报告指出，拜登1.2万亿美金的基建法案正式通过，其中5500亿清洁能源和气候投资、650亿电网、660亿铁路建设以及550亿引用水管道建设等预计合计拉动电解铝需求超847.87万吨。短期内，俄罗斯对铝合金出口实行“零关税”，并增加全球“铝”供应导致铝价快速下跌。但随着疫情高峰缓解，“出口免税”仅为短期刺激。报告预计随着美基建法案落地，增量需求成为铝价新行情的核心看点；全球电解铝供需或再偏紧，叠加目前国内电解铝企业亏损处于历史较高水平，铝价或重新展开一轮成本推动+供需错配的行情。报告建议关注受益于再生铝趋势的企业。
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