AIoT大时代开启，行业步入高景气周期。AIoT融合AI和IoT技术，通过物联网产生、收集来自不同维度海量数据，存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，及人工智能，实现万物数据化、万物智联化。AIoT底层技术无线连接、AI技术等目前都逐成熟，是推动时代发展的前置条件，疫情下“宅经济”、企业数字化转型等则加快发展。根据MarketsandMarkets预测，2019年全球AIoT市场规模51亿美元，到2024年将增至162亿美元，复合年增长率26％，大量实时数据有效处理需求，是增长的主驱动力。下游需求多维度打开，SoC厂商快速发展。万物智能是目标，智能应用处理器芯片是核心。供应新格局带来新机遇。国内SoC芯片设计大厂海思由于缺少晶圆代工而使得相关市场供给骤紧，在下游需求持续情况下，给其他芯片厂窗口期机遇，将有望跨入更高平台。【重点推荐】：瑞芯微、晶晨股份、博通集成、北京君正、全志科技、恒玄科技、汇顶科技、乐鑫科技等【核心受益】：国科微、富瀚微等【产业关注】：中科蓝讯、星宸科技等风险提示：宏观经济风险；国际贸易摩擦风险；市场竞争加剧风险。
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