房地产调控政策对公司影响有限

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广联达（002410）是中国建筑信息化行业的领军企业，其主要业务包括建筑信息化软件开发、建筑信息化服务和建筑信息化硬件销售。该公司的报告指出，尽管房地产调控政策可能会对建筑业产生影响，但这种影响对广联达的影响有限。这是因为目前建筑信息化的渗透率正在经历“S型”增长曲线的第一拐点，而市场担心的则是在跨越第二拐点后才应该出现的波动。此外，广联达的主要客户为建筑行业头部企业，因此公司业务受到的影响也是有限的。报告还指出，公司Q3施工业务单季度同比增长90%，超出市场预期，市场普遍解读为是因为公司上半年保订单，我们认为，单纯用订单确认节奏来解释是不全面的，背后的真正原因，一是产业拐点，二是公司自身发力。报告最后对广联达的财务数据进行了分析，并给出了“增持”评级和目标价。