二期逐步投产，光伏级EVA值得期待

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东方证券股份有限公司发布了一份关于荣盛石化002493.SZ的季报点评报告。报告指出，公司2021年前三季度实现营收1293.57亿元，同比增长66.66%，实现归母净利润101.22亿元，同比增长79.08%。然而，公司单季度业绩环比略有下滑，主要是由于浙石化炼化二期项目2021年原油非国营贸易进口允许量的下降。不过，浙石化二期化工品结构更为优化，工业级DMC已投产，光伏级EVA值得期待。基于当下炼化景气水平，公司预计2021-2023年归母净利润分别为138.50、218.07、249.49亿元，进入Q4后，市场更关注明年业绩，故按可比公司22年调整后平均市盈率11倍，对应目标价为23.69元/股，维持买入评级。报告提醒投资者注意油价波动、行业景气度下降以及项目进度不及预期等风险。