2021年三季报点评：大客户占比提升，市场开拓稳步前行

长亮科技（300348）发布2021年三季报，实现营业收入2.86亿元，同比增长2.66%，归母净利润1035.15万元，同比减少67.06%。业绩基本符合市场预期。公司大客户占比快速增长，现金流短期承压。公司在银行业核心业务系统、大数据、财务管理等各领域开拓表现突出，赋能金融及泛金融机构高质量转型发展。公司与华为合作，发布分布式新核心联合解决方案。我们维持2021-2023年的归母净利润为3.16/4.01/5.05亿元，对应PE为29/23/18倍，维持“买入”评级。