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万业企业是一家房地产企业，通过收购凯世通与Compart Systems转型为半导体设备制造企业。离子注入机行业壁垒高，国产替代需求旺盛，公司已有产品通过国内大客户验证，同时公司收购CompartSystems，有望加速半导体核心零部件国产替代。我们上调2022-2023年盈利预测，2021-2023年归母净利润预计为4.41/5.40（+0.14）/7.48（+1.73）亿元，EPS预计为0.46/0.56（+0.01）/0.78（+0.18）元，当前股价对应PE为67.1/54.8/39.6倍，维持“买入”评级。
