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本报告对轻工出口链企业的关税、运费、汇率进行了敏感性分析。结果显示，关税减免将对麒盛科技、乐歌股份、永艺股份、顾家家居的净利率产生积极影响，业绩有望增厚。运输费用的下降将提升顾家家居、永艺股份、乐歌股份的毛利率水平。汇率稳定将降低汇兑损失对上市公司净利润的影响。建议关注轻工出口链企业麒盛科技、顾家家居、永艺股份、乐歌股份、梦百合、敏华控股。下半年，轻工板块与个股分化趋势明显，配臵策略自下而上精选α。定制家居行业出清加速，龙头α凸显，推荐欧派家居和志邦家居。软体家居内销韧性，外销筑底。
