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新莱应材发布2021年三季报，营收同比增长50.8%，归母净利润同比增长92%。半导体业务受益国产替代推进以及海外疫情恢复带动海外子公司生产环比改善明显，预计成本有望持续改善。同时，公司布局设备端的真空系统和气体系统业务，将充分受益下游设备端美商应材、拉姆、北方华创以及厂务端中芯国际、长江存储等扩产带来的国产替代机遇。另外，公司收购山东碧海能为下游液态食品生产企业提供一体化配套方案，或将加快公司国产替代并带来大客户份额提升。我们预计公司2021、2022年营收分别为20.53、27.20亿；归母净利润为1.71、3.02亿元，同比增长107%、77%，对应PE分别为50、28。
