三季度业绩符合预期，三大产品景气依旧

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江海股份（002484.SZ）2021年10月28日发布《公司信息更新报告-2021H1业绩符合预期，三大业务齐头并进》。公司实现归母净利润3.26亿元，同比增长47.9%，实现扣非归母净利润3.14亿元，同比+57.3%，业绩符合预期。我们维持之前的盈利预测，预计2021~2023年归母净利润为4.63/6.33/8.69亿元，EPS为0.56/0.77/1.05元，当前股价对应PE为41.1/30.1/21.9倍，维持“买入”评级。公司2021Q3归母净利润环比+0.7%，毛利率环比下滑1.8个百分点。2021Q3收入同比+33.6%，环比+0.1%，归母净利润1.22亿元，同比+50.3%，环比+0.7%，收入利润同比增长主要受益铝电解电容器高景气、薄膜电容和超级电容的快速成长。公司2021Q3固定资产13.46亿元，同比+37.4%。需求景气下的产能扩张是实现铝电解电容器收入持续增长的来源。