新安股份（600596）发布2021年三季报，业绩有望环比增长。公司草甘膦、有机硅产品迎来景气周期，业绩弹性持续释放。公司现有10万吨工业硅产能，另有10万吨工业硅及硅矿项目在建，产业链一体化程度高，抵抗原材料价格波动风险能力强。同时，公司拟联合多氟多实业、乐山协鑫，布局六氟磷酸锂与硅粉加工项目，有利于补全公司新能源产业链，拓展新增长极。我们给予公司2021年15倍PE，对应目标价44.1元，上调至“买入”评级。
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