味知香(605089) 业绩短期承压，长期成长可期。公司前三季度实现营收5.70亿元，同比+23.72%；归母净利润1.03亿元，同比+9.02%；单Q3实现营收2.05亿元，同比+12.06%；归母净利润0.41亿元，同比-1.44%。毛利率下降+费用率提升，业绩短期承压。累计前三季度来看，公司实现归母净利润1.03亿元，同比+9.02%，对应净利率17.98%，同比-2.43pct。预制菜风口仍在，味知香长期发展可期。我们维持公司 21-23 年 营收7.92/10.09/12.37亿元的预测，下调 21-23 年 EPS 1.52/2.01/2.59元的预测至 1.40/1.83/2.38元，对应2021年10月27日71.14元/股收盘价，PE 分别为 51/39/30倍，维持公司“买入”评级。
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