三季报点评：三季度订单增长良好，预计全年增长乐观

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科大讯飞发布了2021年三季报，实现营业收入108.68亿元，同比增长49.20%；实现归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长31.48%。公司预计全年增长乐观，主要受益于教育政策持续落地和AI技术驱动的各项业务加速落地。公司已通过《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，考核指标拟以2020年营业收入为基数，行权考核年度为2021年-2023年三个会计年度，年度定基增长率分别不低于30%、60%、90%。公司非公开发行股票，发行的股份于7月19日登记上市，进一步增强公司控制权的稳定性。预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。我们预测科大讯飞2021-2023年营收为176.62/230.64/296.28亿元，EPS为0.80/1.09/1.44元，维持买入评级。