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停产影响短期业绩，草铵膦长期景气向上

2021-10-26 陈屹,王明辉,杨翼荥国金证券望春风

利尔化学发布2021年三季报，前三季度实现营业收入42.8亿元，同比+27.4%，归母净利润5.92亿元，同比+49.3%，其中三季度单季实现营业收入11.19亿元，同比+10.78%，归母净利润1.07亿元，同比-33.9%。公司广安基地1万吨产能于2019年12月开始进行甲基二氯化磷项目的并线，目前广安利尔甲基二氯化磷项目处于正常的试运行状态；我们预计并线完成后，公司草铵膦的成本优势将进一步巩固。公司未来在广安基地规划3000吨L-草铵膦项目，绵阳基地规划建设年产2万吨L-草铵膦项目。此外，公司还储备有唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺等系列新产品，并积极布局制剂领域，未来成长空间向好。维持“增持”评级。

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