根据研报正文,计算机板块在2021年迎来上市公司的回购潮,28家公司发布了29次回购方案公告,其中龙头公司也参与其中。此外,计算机公司增持事件同样值得关注,共有26起增持事件,涉及24家上市公司。股权激励成为常态化的手段,为成长定向方向。年初至今计算机板块持续调整,但龙头公司回调程度更大,进入估值消化期。从细分“赛道”看,信创、工业软件、卫星测绘、网络安全、医疗IT、云计算、IT硬件领域均实现30%以上的营收增速。建议关注中小市值且处于高景气“赛道”的公司,如信创、航天军工、信息安全等,以及市场空间广阔、阶段性调整下具备良好配置空间的标的,如云计算、金融IT、智能驾驶、工业软件。
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