本报告主要分析了2022年国防军工行业的需求增长和产能释放带来的订单和业绩高增长。报告指出，我国国防与经济实力仍不匹配，因此国防军工产业需要长期建设。未来5年是全面备战能力建设关键时期，装备需求非常迫切。军工产业即将进入新一轮的产能释放，进而驱动新一轮订单、业绩高增长的时期。此外，报告还分析了供给端的深刻变化带来的利润率的上行，包括装备发展进程变化、制造业规模效应的显现和企业机制的变化。报告建议投资者立足长期成长，选择具备长期成长逻辑、未来5年业绩高增长阶段估值能够维持甚至扩张、治理结构好或向好的核心资产。
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