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本周家用电器板块周涨幅3.4%，其中白电/黑电/小家电/厨电板块分别4.8%/-0.7%/2.6%/1.2%。政策有望推动地产改善，关注双11大促。家电板块中三大白电领涨，海尔股价已基本恢复至年初的位置，显示出强劲的韧性；小家电板块中石头、科沃斯、新宝领涨，按摩器表现有所承压；厨电板块中老板和帅丰表现优异。房地产方面，地产融资政策有望从过度收紧转向适度收紧。建议关注渗透率持续提升的集成灶细分领域，未来行业有望维持30%左右增速，持续推荐具备长期龙头战略格局眼光、紧握强品牌营销和高端产品定位两大厨电行业龙头核心要素、规模快速扩张的火星人，具备较强产品力、少东家上任有望带来变革成效的集成灶龙头亿田智能，具备较强产品优势和渠道优势的集成灶龙头浙江美大。推荐关注零售恢复显著、工程渠道增长稳定，善于发掘新增长点，具备较强α属性，把握台式品类扩张带来新增长点、在存量房更新需求发力的厨电龙头老板电器。
