商汤集团招股说明书

106700 \ (Project Wing_Redacted) \ 27/08/2021 \ M71香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。SenseTime Group Inc.商湯集團股份有限公司（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向SenseTime Group Inc.（商湯集團股份有限公司）（「本公司」）、各保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、各保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d) 本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或其任何聯屬公司、保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 106700 \ (Project Wing_Redacted) 01. 重要提示_Redacted \ 27/08/2021 \ M71重要提示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。SenseTime Group Inc.商湯集团股份有限公司（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）[編纂] [編纂]的[編纂]數目 ： [編纂]股B類股份（視乎[編纂]行使與否而定） [編纂]數目 ： [編纂]股B類股份（可重新分配） [編纂]數目 ： [編纂]股B類股份（可重新分配及視乎[編纂] 而定） 最高[編纂] ： 每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費（須於申請時繳足，可予退還） 面值 ： 每股股份0.000000025美元 股份代號 ： [編纂]聯席保薦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。[編纂]預期由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後（香港時間），惟無論如何不遲於[編纂]（香港時 間 ）。[編纂]將不超過[編纂]港元且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與本公司因任何原因未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不予進行並告失效。有意[編纂]於作出投資決定前應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]下的責任。請參閱本文件「[編纂] — [編纂]及開支 — [編纂] — 終止理由」。[編纂]並無且不會在美國境內根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，並僅可於(a)美國根據美國證券法第144A條或其他獲豁免遵守美國證券法登記的情形下，或不受其規限的交易中向「合資格機構買家」及(b)於美國境外根據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。[編纂]後本公司將以不同投票權控制。有意[編纂]應留意[編纂]於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，而前者不論其他股東如何投票，均可對股東決議案的結果有重大影響力。有關不同投票權架構涉及風險的其他資料，請參閱「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險」。有意[編纂]於決定[編纂]本公司前，應經適當及審慎考慮。[編纂][編纂] 106700 \ (Project Wing_Redacted) 01. 重要提示_Redacted \ 27/08/2021 \ M71重要提示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 106700 \ (Project Wing_Redacted) 01. 重要提示_Redacted \ 27/08/2021 \ M71重要提示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] — i —106700 \ (Project Wing_Redacted) 02. 預期時間表_Redacted \ 27/08/2021 \ M71預期時間表本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] — ii —106700 \ (Project Wing_Redacted) 02. 預期時間表_Redacted \ 27/08/2021 \ M71預期時間表本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] — iii —106700 \ (Project Wing_Redacted) 02. 預期時間表_Redacted \ 27/08/2021 \ M71預期時間表本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] — iv —106700 \ (Project Wing_Redacted) 03. 目錄_Redacted \ 27/08/2021 \ M71目 錄本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售或招攬購買提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下出售或招攬購買任何證券的要約。並無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區[編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]須受限制且可能不會進行，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的相關證券法例准許，否則不得派發本文件及提呈發售和出售[編纂]。閣下應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非載於本文件的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]以及我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、彼等任何代理或代表或任何其他參與[編纂]的人士或各方的授權而加以依賴。於本公司網站 www.sensetime.com 所載資料不構成本文件的一部分。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19技術詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例. . . . . . . . . . . . . . . .96有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109董事及參與[編纂]的各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .