赛迪译丛：《2020年煤炭报告》

-1-2021年7月19日第22期总第495期2020年煤炭报告【译者按】新冠疫情影响了全球煤炭市场，后疫情时代经济恢复过程中煤炭市场的调整具有不确定性。2021年1月，国际能源署发布《2020年煤炭报告--分析与预测至2025年》，指出全球煤炭消耗量在2021年反弹后，将于2025年达到峰值。报告介绍了近期全球煤炭需求呈现的四大特征，主要国家和地区煤炭供需的走势，对比了主要国家和地区煤炭供给水平的差异，分析了全球煤炭贸易格局向亚洲转移的原因，动力煤和冶金煤的贸易特征，以及矿业项目中煤炭供给成本、价格、投资的变化。最后，报告汇总了主要出口国的煤炭开采项目。赛迪智库节能与环保研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。【关键词】煤炭供需贸易价格成本 -2-一、全球煤炭需求分析（一）全球煤炭需求呈现四大特征2019-2020年全球煤炭需求首次连续两年下降，出现第二次世界大战后的最大降幅（5%）。受全球电力需求增长疲软，以及可再生能源与天然气价格走低的影响，全球燃煤发电量首次连续两年下降。2019年全球燃煤发电量破纪录下降了3.3%。其中，欧盟燃煤发电量下降23%，美国下降17%。2020年新冠疫情进一步加剧了全球燃煤发电量的下滑，下降了5.2%，是过去几十年的最大降幅。其中，欧盟下降23%，美国下降18%，印度下降4.5%，中国与东南亚地区略有下降。（见图1）煤炭需求与燃煤发电需求紧密相关。2020年全球煤炭需求量为72.43亿吨，同比下降5%。其中，动力煤需求下降5%，褐煤需求下降13%。分国家和地区来看，2020年，欧盟与北美的煤炭需求下降15%以上，韩国、日本与印度的煤炭需求下降5-10%，中国作为世界最大的煤炭消费国，维持了2019年的需求水平。（见图2） -3-图1：2018—2021年不同地区燃煤发电量的年度变化图2：2000—2021年世界不同地区的煤炭消耗量 -4-全球煤炭消耗量在2021年反弹后，将于2025年达到峰值。2021年，全球用电量将反弹2.9%，燃煤发电量将增长2.8%。欧盟煤炭需求将实现2012年以来的首次增长，美国的煤炭需求也将自2014年以来首次反弹。印度、中国与东南亚2021年发电用煤的增长幅度分别为1%、3.1%、7%。据预测，到2025年全球煤炭需求将持平，保持在约74亿吨左右。未来五年，欧洲与北美煤炭需求将在2021年小幅上涨后继续走低。中国落实双碳目标，煤炭需求量正达到峰值，需要制定长期的路线图以每年40亿吨煤耗支撑经济平稳过渡。印度与南亚、东南亚某些国家的用煤量将有所增加。东盟将超过美国与欧盟，成为世界第三大煤炭消费地区。2020年，部分国家做出控煤承诺，韩国、日本将减少用煤量，越南、孟加拉国、菲律宾将缩减原先扩大的用煤计划，埃及将取消开发煤炭的计划。（见图3） -5-图3：亚洲地区煤炭用量的增长被欧盟与美国抵消中国的强劲需求支撑了冶金煤消耗量。冶金煤包括焦煤（硬焦煤、半硬焦煤和半软焦煤）与喷吹煤（PCI），是炼钢中的主要成分。焦煤还用于生产碳化物、铁合金及其他化合物。2020年，受新冠疫情和全球钢铁产量结构性变化双重影响，全球冶金煤用量降至10.45亿吨，下降3.2%。中国是全球最大的冶金煤消费国，钢铁产业在政府刺激措施下显示出强大韧性，冶金煤需求逆势增长2.4%，消费量达到6.91亿吨，占全球冶金煤用量的64%。其他主要的冶金煤消费国还有俄罗斯、欧盟与印度，冶金煤消费量全球占比分别为7%、5%、6%。中国预计2021年全球冶金煤用量将增长3.7%，达到10.84亿吨。天然气发电竞争力增强，挑战煤炭主导地位。部分国家天然 -6-气成本优势凸显，正在取代煤炭成为主要发电燃料。美国页岩气革命已经使天然气替代煤炭成为首选发电燃料。2011年到2019年间，美国淘汰燃煤发电装机容量49吉瓦，转化为燃气发电14吉瓦，燃气轮机联合循环（CCGT）发电替代15吉瓦。2016年，天然气超过煤炭成为美国电力结构中的主要燃料。欧盟碳排放交易制度下不断上涨的碳价正在增强天然气发电竞争力。2019年，燃气轮机联合循环（CCGT）发电成本比燃煤发电还要低，导致燃煤发电量创下最低纪录。韩国通过税制改革降低了液化天然气的税率，同时提高了煤炭税率，使燃气发电更具竞争力。（二）主要国家和地区煤炭需求走势中国2019年中国煤炭消耗量为38.34亿吨，绝大部分为用于发电与供热的动力煤（22.76亿吨），其次是用于非发电部门的动力煤（8.67亿吨）、其余主要是用于钢铁生产的冶金煤。2020年，新冠疫情对中国经济的影响较短暂，中国煤炭需求总量仅下降0.5%，发电用动力煤需求下降1%。2021年，随着经济复苏及电力需求的相应增长，中国发电用动力煤需求将增长3.2%。（见图4） -7-图4：2019—2021年中国不同种类及用途的煤炭消耗量年度变化印度2019年印度煤炭消耗量达到9.79亿吨，其中用于发电的动力煤占比最大，包括褐煤（6.87亿吨），其次是用于非发电用途的动力煤2.26亿吨。其余主要是用于钢铁生产的冶金煤。2020年印度煤炭消耗量锐减。其中，发电用动力煤（包括褐煤）下降4.5%，达3100万吨；其他用途的动力煤下降10%，达2300万吨；冶金煤下降20%，达1300万吨。国际货币基金组织预测，2021年印度GDP增长率将达到8.8%，用煤量预计将增加3.8%（3500万吨）。到2025年，由于基建项目对煤电需求的增加，印度将成为用煤量增幅最大的国家。 -8-东南亚2020年，东南亚煤炭需求受疫情影响短暂下降后仍继续扩张。过去十年，东南亚地区的煤炭消耗量翻了一番以上，增量最大的国家是印尼与越南，其次是马来西亚与菲律宾。2019年，东南亚的煤炭需求为3.32亿吨，其中印尼占42%，越南占27%，两国都有新建的燃煤发电厂投入商业运营。2020年，由于经济增长强劲，越南煤炭需求旺盛，提高约12%。相比之下，印尼与菲律宾的煤炭需求由于新冠疫情的爆发将出现数年来首次下降。东南亚的整体需求预计在2020年略有增长。2021年，随着经济复苏，东南亚煤炭需求将增长7%。巴基斯坦煤炭需求在巴基斯坦快速增加。2015年巴基斯坦的煤电装机容量为150兆瓦。2017年起，中巴经济走廊项目中巴基斯坦委托建设了四家燃煤发电厂，年消耗1000万吨煤炭。2019年，巴基斯坦的煤炭消耗量提高到2000万吨，2020年达到约2500万吨，预计2021年将达到3000万吨。2021年后，巴基斯坦计划另外建设5吉瓦的燃煤发电厂，大部分靠其国产的褐煤运行。孟加拉国孟加拉国煤炭需求增长缓慢。迄今为止，该国煤炭需求主要来自于制砖厂，占孟加拉国煤炭消耗量的80%。煤矿附近的巴卡 -9-普利亚（Bakapuria）电厂是孟加拉国第一个燃煤发电厂，装机容量525兆瓦。2020年5月，首批两台660兆瓦超超临界发电机组在帕亚拉（Payra）发电站投入运营，这是孟加拉国首个依靠进口煤发电的发电厂，每年将增加300—400万吨的煤炭需求。非洲2019年，非洲大陆的所有国家整体消耗了1.97亿吨煤炭，比2018年减少1200万吨，下降6%。南非是非洲大陆主要的煤炭消费国，占下降值的绝大部分。建筑部门的不景气状态与基础设施支出下降导致水泥、砖块生产商减少了煤炭消耗。用于发电的煤炭消耗量减少2.7%，非发电动力煤消耗量下降11%。二、全球煤炭供给能力分析（一）全球煤炭供给变化趋势2020年全球煤炭产量锐减，但2021年有望增长。2019年全球煤炭产量增长1.5%，增至79.53亿吨，鉴于煤炭需求有所下降，煤炭库存相应增加。动力煤与褐煤约占总产量的87%，其余是冶金煤。中国是世界上最大的煤炭生产国，2019年的产量占全球煤炭产量的46%。在中国、印度与澳大利亚等主要煤炭生产国的推动下，亚太地区煤炭产量达到全球的73%，而美国与欧盟煤炭产量则出现了下降。 -10-估算显示，2020年全球煤炭产量将暴跌6.5%1，主要是因为需求的下降。用于国内消费的煤炭生产主要取决于产煤的各消费国在多大程度上受到影响。以出口为导向的煤炭生产会受到成本、质量，以及市场位置的影响，而市场又受新冠疫情与发电格局的变化影响。因此，2020年美国煤炭产量预计将大幅下降（减少23%）。预计其他煤炭产量减少较大的国家与地区有印尼（减少14%）与欧盟（减少21%）。中国在稳定的国内需求支撑下，2020年的煤炭产量将与上一年持平，疫情后的反弹抵消了第一季度产量的下降。（见图5）随着需求增加，2021年煤炭产量预计将增至75.75亿吨。图5：2018—2021年，世界不同地区的煤炭产量与年度变化1该报告是IEA于2020年内完成，由于全球能源数据的获得具有滞后性，所以此处IEA采用了估算数据。 -11-（二）主要国家和地区煤炭供给水平对比中国近年来，中国煤炭产量恢复增长。2014年—2016年间，中国煤炭产量出现较大降幅，较2013年下降约5亿吨。此后产量开始攀升。2019年煤产量达到了36.93亿吨，较2018年增长4.1%。其中动力煤占总产量的83%，剩余部分是冶金煤。2020年煤炭产量与2019年持平，仍为36.9亿吨。预计2021年煤炭产量将与2020年水平相近。中国煤炭部门改革取得进展，煤炭生产得以整合。不安全、成本高的小煤矿持续关停，煤炭生产向北部与西北部转移。2016年—2019年间，约8.95亿吨/年的煤矿产能被关停，煤矿总数量减了一半，从2015年的10800家减至2019年末的约5300家。新的现代化大规模露天及地下煤矿不断获得批准，2019年，内蒙古、陕西、山西、新疆等主要煤矿产区共有1.9亿吨/年的产能获批。2019年三个主要煤矿开采区：内蒙古、山西与陕西的产量占中国煤炭总产量的70%。再加上其他煤矿开采区如新疆、贵州、安徽、山东与河南，这一比例约为89%。印度印度是世界第二大煤炭生产国，2019年的煤炭产量为7.83亿吨，较2018年下降了0.9%，是自1998年以来的首次下滑。2020 -12-年印度的煤炭产量为7.43亿吨，较上年下降5%，但是库存却在增长。印度政府命令最大的国有产煤企业印度煤炭公司在2020—2021财年以国产煤代替至少1亿吨进口煤，以增加国内煤炭销售。印度计划放开商业开采，打破印度煤炭公司长达四十年的垄断，以提高国产煤炭的产量，降低煤炭进口。2021年印度煤炭产量预计将增长3.7%。澳大利亚2019年澳大利亚煤炭产量为5.5亿吨，较上年增长3.4%。其中，动力煤占54%，冶金煤占38%，褐煤占8%。2020年降幅较大，约为9%。2020年上半年，疫情导致蒙古对华出口焦煤受阻，澳大利亚成为中国最大的焦煤出口国。2020年下半年，澳大利亚对华出口有所下降，但印度钢铁生产的复苏又扩大了澳大利亚焦煤出口。随着钢铁制造商的需求恢复，预计2021年澳大利亚冶金煤产量将强力反弹，增长8%，维持其在冶金煤市场的主导地位。但动力煤的恢复预计较为疲软，将增长1%，因为需求即便有所增长，也要面临供给国竞争激烈的环境。整体上，煤炭产量预计将增加3.7%。印尼受2018年煤炭价格走高的鼓舞，很多新企业纷纷投入运营，导致产量猛增。2019年印尼煤炭产量增长超过12%，达创纪录的 -13-6.16亿吨，超过了印尼政府在年初制定的4.8亿吨目标。结果，国内煤炭价格下跌28%，给国家收入造成了压力。为此，印尼政府要求采矿企业在2020年削减产量。印尼低热值煤的主要市场中，中国设置进口配额导致需求下降，而印度的高库存对生产商造成了极大压力，加之新冠疫情对国内需求与对外出口的影响，2020年印尼煤炭产量下降14%，降至5.29亿吨。2020年8月，印尼能源与矿产资源部发布了2021年6.9亿吨的煤炭产量目标，并于2020年12月更新为更务实的5.5亿吨。2021年印尼煤炭产量预计将达到5.45亿吨，较上年增长3%。美国2019年美国煤炭产量下降7%，降至6.4亿吨，为1978年110天矿工大罢工以来的最低水平。自2008年达到产量峰值后，美国2019年煤炭产量延续了以往十年的下行