新能源汽车9月销量创新高，风光大基地项目建设提速。国内新能源汽车销量有望超过300万辆，中游动力电池保持高景气度。建议关注动力电池、正极、隔膜、负极、电解液、辅材等相关公司。光伏方面，硅料价格上涨趋势放缓，但下游许多电站项目已开始因组件涨价而递延。硅片环节的整体开工率维持较低水平，后续需要观察能源政策和“双控”限电情况的影响。10月整体电池片开工率将回到先前低迷的情况。
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