2021年三季报点评：3Q扣非增26%，产能释放在即

嘉诚国际(603535) 三季报点评：营收增长21.1%，扣非归母净利增长26.3%。公司港二期全面投产，海南项目、大湾区(华南)国际电商港项目也将陆续上马。上调盈利预测，预计2021-23年归母2.24亿、3.89亿、4.79亿，维持“买入”评级及合理价值中枢55.85元，目标价对应2021-2023年EPS的PE估值分别为40.0X、23.1X、18.7X。