长城汽车在2021年9月总销量为10万辆，同比增长-15%，环比增长35%。其中，哈弗、WEY、长城皮卡、欧拉、坦克分别售出5.5万辆、0.5万辆、2万辆、1.3万辆和0.8万辆，同比-31%、-48%、-13%、93%和-，环比增长35%、3%、82%、5%和34%。9月海外销售新车1.1万辆，同比增长47%，前三季度累计销量9.8万辆，同比增长136%，海外销售占比持续走高，第三季度占比已达13.6%。长城汽车旗下哈弗品牌、欧拉品牌、坦克品牌、魏牌和长城皮卡等品牌表现强劲，其中哈弗H6、哈弗M6、哈弗赤兔、哈弗初恋、坦克300、黑猫、好猫等主力车型持续热销。考虑到长城汽车全面进行数字化转型，依托“柠檬+坦克+咖啡智能”，爆款打造能力强，产品竞争力提升，全新平台有望带来新一轮产品强势周期，我们维持公司盈利预测，预计2021-2023年实现归母净利88亿元、141亿元和170亿元，对应PE为65倍、41倍和34倍。
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