2021年中国移动游戏行业报告（10大趋势）

CTR 移动用户指数事业部2021年10月2021年中国移动游戏行业报告（10大趋势） 目录CONTENT移动游戏市场发展环境 rQmRpRzRrOuMtQrPmPyRtPaQaObRtRnNpNrQlOmNmMkPqRmRaQmNnNwMnQmPxNnQmN中国拥有全球最大的智能手机用户群体，移动游戏用户基数庞大P 3市场/地区全球排名人口规模/百万网民规模/百万智能手机用户规模/百万活跃智能手机数/百万智能手机普及率中国11439.3907.5874.41062.860.8%印度21380.0649.4442.7538.132.1%美国3331.0283.9270.0308.381.6%印度尼西亚4273.5174.1158.7192.858.0%巴西5212.6152.2107.7127.350.7%俄罗斯6145.9119.799.0113.967.8%墨西哥7128.993.569.281.753.6%日本8126.5101.567.081.452.9%德国983.875.565.074.277.6%英国1067.961.853.260.878.4%数据来源：Newzoo-Global Mobile Market Report 2020•中国目前拥有最多的活跃智能手机用户，2020年底规模将达到8.74亿，而随着智能手机普及率的提升，这一用户规模还将继续扩大；庞大的用户基数，是中国手游行业未来发展的强有力支撑。2020年全球活跃智能手机数市场排名TOP10 2021年1月，江苏苏州正式印发《关于促进苏州市电竞产业健康发展的实施意见》，并将于2月1日起执行游戏产业高速发展，各地政府纷纷出台行业发展与扶持政策P 4北京2019年12月14日，《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》，推动建设「北京电竞产业品牌中心」2020年2月19日，《关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业健康发展的若干措施》，宣布北京将举办「电竞北京2020」系列活动2020年4月9日，《北京市文化产业发展引领区建设中长期规划（2019年-2035年）》，以网络游戏精品研发、新技术应用、游戏社会化推进、游戏理论研究、电子竞技产业品牌建设等为支撑，加快建成网络游戏中心•随着游戏产业以及电竞市场的高速发展，各地政府纷纷出台行业发展与扶持政策；尤其是在新冠疫情对诸多传统行业（如传统体育）的冲击之下，电竞凭借在线特点凸显出产业优势，城市电竞发展争夺战打响。中国电竞企业数量：10000家+发力电竞产业的城市：200+上海2019年6月1日，《促进电子竞技产业健康发展20条意见》，力争3至5年内，全面建成「全球电竞之都」2020年2月26日，《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展若干政策措施》，提出对受疫情影响的电竞产业给予政策、资金上的扶持，积极部署新一轮的国际头部赛事落沪西安2018年8月，《西安市电竞游戏产业发展规划（2018—2021年）》，西安市委、市政府高度重视电竞产业发展2019年4月，《曲江新区电子竞技产业发展规划（2019-2030）》，在未来的五年里，西安将发挥本土优势形成电竞游戏开发与运营、电竞赛事运营与传播、电竞游戏人才培养、电竞游戏管理全产业链协调发展的电竞产业格局广州2019年1月，《关于加快文化产业创新发展的实施意见》，支持电子竞技类游戏发展，培育全国电子竞技中心2019年8月，《广州市促进电竞产业发展三年行动方案（2019—2021年）》，提出了未来三年广州电竞产业发展的目标，力争在2021年建成「全球电竞产业中心」2021年1月，广州天河区发布2021年1号文件《广州市天河区关于扶持游戏产业健康发展的实施意见》福州2018年8月22日，《福州开发区互联网游戏产业园扶持政策》苏州海南2019年6月，海南发布6条政策支持电竞产业发展，海南国际电竞港将积极探索新型电竞发展模式2020年6月，海南将在《海南自由贸易港建设总体方案》的指导下，进一步完善《海南电竞产业发展规划纲要》，努力打造具有海南自由贸易港特色的电竞产业发展模式成都2020年5月，成都市人民政府办公厅发布《关于推进“电竞＋”产业发展的实施意见》，从电竞产品研发、电竞企业落地、电竞赛事开发三个维度进行了政策支持和资金奖励；重庆则着力打造“西南电竞之都”重庆南京长沙数据来源：外部资料，CTR整理分析 作为娱乐休闲项目，移动游戏更加迎合中国流动人口高的特征P 563.5%63.5%64.4%67.3%68.0%71.0%44.0%44.8%48.6%50.7%51.6%59.7%201520162017201820192020我的生活变得越来越忙碌我花很多时间用于休闲娱乐活动2015-2020年中国居民生活状态变化情况：•在经济与社会快速发展的今天，人们的生活节奏不断加快，休闲娱乐活动是人们缓解生活压力的重要途径，而游戏则是其中重要一环；同时由于我国流动人口较高，更多外出学习、务工的年轻人群居住于租赁房屋/校舍寝室中，对主机游戏与客户端游戏的接触存在一定的条件限制，移动游戏在此背景下获得更多年轻群体的选择。2.62.24.93.8人户分离人口流动人口数2010 VS 2020年中国流动人口规模（亿人）：6817047958208348742015201620172018201920202015-2020年全国普通高校毕业生人数（万人）：+88.5%+69.7%数据来源：CTR-TGI目标群体指数数据库数据来源：七普公开数据；外部资料，CTR整理分析 未成年人保护进一步强化，监管促进行业规范、健康发展国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 6身份验证游戏时长付费限额适龄提示行业监管监护守护责任•未成年人保护是网络游戏行业的政策重点之一，要求游戏产品对未成年人在游戏时长、付费行为等各方面进行更加规范、健康的责任管理。2019年11月5日，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》2020年10月，我国《未成年人保护法》的修订从法律层级确定了防沉迷、宵禁、统一身份认证系统以及适龄提示等相关合规要求的落实2021年8月，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，新规自2021年9月1日起施行：•严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间：自通知施行之日起，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时网络游戏服务•严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求：所有网络游戏必须接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统，所有网络游戏用户必须使用真实有效身份信息进行游戏账号注册并登录网络游戏数据来源：外部资料，CTR整理分析 版号审批趋严，倒逼精品化发展国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 7•在版号审批方面，自2016年5月国家广播电视总局下发《关于移动游戏出版服务管理的通知》以来，手游审批趋向严格，过审获版手游数量呈下降趋势。在此环境下，手游行业新增企业数量同样逐年下滑，并倒逼行业产品更加精品化的发展策略。新注册手游企业数连续3年下降，行业内卷、人才竞争以及版号审批趋严倒逼市场精品化与精细化运营，如近期手游画面提升显著，在玩法方面也越来越呈现多样化的趋势2016-2021Q1游戏版号发放数量•2016年5月国家广播电视总局下发《关于移动游戏出版服务管理的通知》•2021年3月15日中宣部出版局下发《游戏审查评分细则》文件•2021年4月8日，发改委、商务部正式发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》37909368206415701405668201620172018201920202021Q1每年获批的游戏产品中，绝大部分都为手游产品1545201517981333587236201620172018201920202021Y12016-2021Y1手游相关企业新增注册量数据来源：外部资料，CTR整理分析 •2019年，人社部、市场监管总局、统计局正式向社会发布了一批全新职业信息，“电子竞技员”、“电子竞技运营师”被认定为正式的职业，并于2021年2月出台相关职业标准“游戏”逐渐被社会所接受与认可，但行业仍需逐步完善与成熟P 8从业者收入的两极分化明显（以职业选手与游戏主播为例，收入分配主要集中在头部的少数“明星”中）很多电竞职业选手主要吃青春饭，年龄上去之后只能选择退役，职业缺乏有力保障从业者不再是单独作战，需要专业运营团队的支撑行业管理的组织与政策尚在逐步完善中，过程中各类问题彰显对行业问题的管理与监督等（如打假赛、外围等）•虽然游戏衍生出电竞市场，并且电竞市场的地位逐渐受到社会与经济发展的认可，游戏“玩物丧志”的标签已成过去式，但成为一个“职业”或一项“运动”的稳固身份，行业仍需逐步的成长与完善。•阿里体育2016年打造世界电子竞技运动会WESG•2021年4月国际奥委会宣布与5家国际体育机构以及游戏发行商合作，举办奥林匹克虚拟系列赛•电子竞技入选2022年杭州亚运会正式项目•2017年，南京传媒学院成立国内首家本科电竞学院，设置了艺术与科技（电竞游戏策划与设计）和播音与主持艺术（电子竞技解说与主播）•北京大学开设电子竞技高级人才研修班，中国传媒大学与虎牙战略合作成立中传虎牙电竞研究中心职业选手（电子竞技员）职业教练游戏解说游戏主播赛事运营游戏陪玩游戏策划游戏体验官游戏UGC/PGC美工游戏以“竞技运动”的身份逐渐被社会认可电竞与电竞相关职业化蓬勃发展电竞行业自身的诸多问题数据来源：外部资料，CTR整理分析 目录CONTENT移动游戏市场现状分析 行业进入发展成熟期，市场寻求新增长点P 10中国移动游戏市场行业发展阶段与特征：智能终端加速普 及 与 渗 透，移 动 游 戏 逐 渐进 入大众视 野，人 口红利助 长，中 小 研 发 商 纷涌入场产品趋势：手游版号审批政策倒逼行业精品化发展行业培育期（2009-2011）市 场经历初 期小增长，处 于快速培 育阶段，竞争 者不断涌 入，研发 厂商 成本大幅 增加，渠道商把握市场话语权行业启动期（2012-2013）App storeAndroid market成本继续上升，大厂开始进场，小厂商纷纷退出或被合并，腾讯全面主宰手游市场。渠道整合，发行商正式进入历史舞台2012年9月26日，中国手游在纳斯达克上市（定位手游发行商）市场 细 分，产业链完善（发行商数 量 增加，渠道商更加多元化），商业模式逐渐成熟，市场盘整后继续快速增长行业爆发期（2014-2018）2015年现象级手游王者荣耀上线公测2016年现象级手游阴阳师上线公测主流格局逐步成形，大厂平台化（发行+研发）布 局 成 型，行业涌现并购热潮用户付费习惯养成，行业监管政策不断完善行业成熟期（2019-至今）商业模式：主流应用商店（安卓）渠道商主导格局被打破，内容生产者权益逐步提升市场增量：手游出海与下沉成热潮，文化输出与经济收入并行；云游戏崭露头角行业进入发展成熟期，竞争格局稳定，头部企业资本与研发强势，强化内容主导与生产者权益是大势所趋，市场寻求新的增长点ABC1DEFGHC2 中国移动游戏行业图谱国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 11产业上游产业中游产业下游通信供应商硬件供应商技术供应商游戏引擎技术平台硬件厂商应用商店第三方应用商店手游垂直渠道运营商渠道其他渠道移动游戏研发商预装/刷机渠道越狱渠道行业监管政府监管：工业和信息化部、国家新闻出版署、中宣部、文化部、国家版权局等行业协会：中国互联网协会、中国音数协游戏工委、中国软件行业协会游戏软件分会移动游戏玩家产业服务广告平台数据服务广告联盟行业资讯服务用户服务手游模拟器手游加速器手游交易手游资讯与社交衍生产业陪玩服务游戏直播/短视频游戏周边注：行业图谱由CTR分析整理，品牌未全覆盖，排名不分先后云服务支付电竞市场语音服