2021年科技赋能中医药产业发展报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, January2021 前言2◆新冠疫情期间，中医药在疫情防控、临床救治等方面发挥了重要作用，在政策、科技的共振下，中医药产业正迎来全面复苏阶段。◆当前，中医药仍面临大量挑战，如药材质量差、加工水平低、流通体系不健全、中医药培训体系不完善、中医药仍面临信任危机等。◆而互联网、物联网、5G、人工智能、云计算、数字孪生等技术的发展推动当前各行业迎来智能化时代，深入渗透在各行业产业链上下游，推动各行业提升效率与产品品质，降低成本，促进企业内部资源优化与业务创新。科技+中医药，将先进的科学技术和模式与传统的中医药深度融合，让几千年的中医药绽放出应有的光彩，也将让中医药如何在当前社会发挥更好的价值提供了更多可能性。◆本报告主要通过桌面研究、企业访谈的方式展开。第一章主要介绍了科技赋能中医药的时代背景，第二章从四大场景阐述了科技赋能中医药的现状，第三章对中医药行业未来发展进行了展望。 科技赋能中医药时代背景科技赋能中医药四大场景行业发展展望附录2341目录C O N T E N T S 一.科技赋能中医药时代背景 中医药进入全面发展期◆70多年来，中国中医药经历了建国以来的震荡恢复期、改革开放以来的探索发展期，目前已经进入全面复苏期。新冠疫情期间，中医药在疫情防控、临床救治方面做出了巨大贡献，随着政策的持续推动，中医药正式进入全面发展期。◆展望未来，亿欧智库认为，中医药将在打造健康中国、构建人类卫生健康共同体的过程中发挥重要作用，中医药产业将围绕传承与创新不断探索现代化发展道路，而科技创新赋能中医药现代化发展则是中医药行业当前面临的重要机遇。震荡恢复期探索发展期全面发展期建国前，中医药行业一度遭受战争摧残。建国后中医经历了“中学西”、“西学中”、中西医结合的发展模式，奠定了中医药行业发展的基础，在震荡曲折的道路上缓慢发展。“十五”期间，中医药保健进入国家规划，2003年中医药在抗击非典中发挥重要作用，2007年首次提出“治未病”，中医药十三五规划及中医药法等出台推动中医药行业开始加速发展。新冠疫情期间，中医药发挥了极大价值，为全世界抗疫做出了巨大贡献。伴随着政策的持续推进，中医药已经进入全面发展期。展望未来，科技创新将引领中医药现代化发展的道路。1949-19771978-20192020至今5 中医诊疗人次稳步提升，中药工业市场增长面临压力6◆根据卫健委数据，2015-2019年中国中医类医疗机构总诊疗人次从9.1亿增长至11.6亿，年复合增速达11.6%。而根据统计局数据，中药产业工业营收自2015年7867亿下降至2019年6520亿，年复合增速-4.6%。2020年新药典法实行，中药生产监管趋严，2021年，中成药被纳入带量采购目录，未来中成药生产在市场集中度提升的同时也将迎来短时间的增长压力。数据来源：卫健委，各年度中国医药工业经济运行报告，统计局，亿欧智库整理亿欧智库：2015-2021e年中国中药工业营业收入及增速61676698573646554587449545851700195621651715193318361854201620152020e63702017201820192021e786786547901652063316439-4.6%-0.6%中成药生产(亿）中药饮片加工（亿）9.19.610.210.711.620192018201520162017+6.3%诊疗人次（亿人次）亿欧智库：2015-2019年中国中医类医疗机构总诊疗人次 中医药全面发展仍面临较多挑战7◆尽管产业全面复苏大势所趋，但要实现现代化发展，中医药仍面临较多挑战，集中体现在种植、加工、流通、诊疗、大众认知等方面。◆要实现中医药现代化发展，必须多点突破，从各环节体系化提升中医药发展水平，运用互联网、物联网、人工智能等科技赋能中医药产业链，做好中医药的传承，推动中医药技术创新、模式创新。亿欧智库：中医药面临的挑战种植加工/生产流通诊疗重生产轻技术，中药材质量差，道地药材无序开发，品种创新不足，农药等滥用导致质量安全水平不高等机械化水平低，技术水平差，卫生条件简陋，加工标准不统一物流信息网络不健全，运输储存技术落后，中药材溯源难中医药培训体系不完善，中医医疗机构信息化水平落后，远程医疗、互联网医疗、智能诊疗服务等应用仍较少大众认知中医信任危机仍然存在，大众对中医药的理论体系较陌生，中医药文化体系建设薄弱 种植：道地药材种植与保护亟需统筹规划8◆中药材品质的优劣直接影响药理药效和用药安全，道地药材源自特定产区、具有独特药效，需要在特定地域内生产，能够保障优良的品质。历史上道地药材多数来源于野生资源，区域特征明显，数量有限，而随着技术进步和需求增长，人工培育逐渐加速，道地药材加快发展。我国常用中药材600多种，其中300多种已实现人工种养，种植面积达到3300多万亩。◆当前，中药材种植面临较多挑战：道地属性受到影响、重金属含量高、农药残留超标、种子品质参差不齐等问题，要解决这些问题，需要企业积极承担责任、产业模式创新、政策规范治理，最关键的是加强行业统筹规划，加强道地药材基地建设，避免中药材以“小农经济”的模式发展。亿欧智库：道地药材种植面临多重挑战随着近些年的中药材需求增加，产地外扩较为普遍，甚至出现盲目引种、扩种等现象，道地药材的道地属性受到影响，进而影响中药材品质道地属性趋弱部分产地对土壤选择不严格，使用农药化肥超量，造成道地药材重金属含量高，农药残留超标，毒副作用加大，严重影响药效毒副作用加大中药材种子质量检测、储存、流通等面临监管缺口，中药材种苗发展较为混乱种子品质参差不齐分散化种植、市场无序竞争，导致药农甚至部分企业种植无序，使得中药材种植品种选择混乱，市场秩序混乱种植无序 加工/生产：机械化、标准化水平低，中药产品9◆中药材加工/生产是对药材的系统性处理，主要包括产地加工、炮制加工（或中药饮片加工）、深加工（或中成药加工）。当前中药材加工领域主要存在技术水平差、生产不规范、卫生条件简陋等问题，一定程度上影响了中药产品的质量与药效。推动中药工业体系的现代化，需要推动中药生产体系的机械化、智能化、数字化，将中药生产流程标准化，进而提高中药产品的稳定性与生产效率。亿欧智库：中药生产不同环节存在的问题•规模小、设备单一•卫生条件简陋•机械化水平低，药材质量不稳定产地加工•无GMP认证企业生产中药饮片•炮制不规范•生产技艺落后饮片加工•基础研究落后，质量标准不完善•超声提取、离子交换等先进技术应用少中成药加工 流通：流通体系不完善，信息不透明10◆当前中药材流通以中小企业及个体户为主要经营主体，处于“小、散、乱、差”的状态，集中体现在以下几个方面：仓储设施落后、包装技术落后、储存技术落后、中药材物流标准体系不健全、中药材流通信息不透明、中药材制假售假现象仍有发生。当前中药材溯源体系的建设，是中药材流通体系建设的重要抓手，将有助于推动中药材流通体系逐渐完善，确保中药材质量全程可控。当然，当前中药材溯源体系仍处于起步阶段，建设易推广难、成本高等提高了质量追溯体系的执行难度，要实现中药材流通体系的完善，仍需要行业各方的共同推进及可行的共赢机制。亿欧智库：中药材流通体系面临的挑战中药材仓储的温度、湿度、防护等有着较高的要求，部分地区中药材仓储条件差，甚至部分药材储存在民房仓储设施落后中药材包装技术落后，无标识、无包装、滥包装导致包装混乱、信息透明度低包装技术落后中药材物流的机械化、信息化、专业化水平较弱，集约化的配送体系尚未完全建立，手工操作及磷化铝熏蒸等方式仍存在物流标准体系不健全实现中医药流通领域的信息互通，需要打通中医药种植、加工生产、流通、终端应用等环节，成本高、推广难度大，执行力度有限流通信息不透明中药材以假乱真、制假售假现象仍有发生，严重影响中药材疗效和大众对中医药的信任制假售假现象中药材存在农副产品和药材双重管理，存在多重主体管理，但也出现监管的模糊地带，监管错位问题严重监管错位 诊疗：中医药人才短缺，诊疗模式单一11◆新冠肺炎疫情防控期间，中医药发挥的重要作用得到了社会各界的广泛认可，中医药因此迎来了较好的发展时机，但同样暴露出当前中医药诊疗存在的两大问题：中医药人才短缺、诊疗模式单一。要推动中医药现代化发展，需要利用好产融结合模式，推动中医药人才培养机制创新与产业升级相融合，拓展医生教育方式，借助互联网医生教育（在线视频学习）等方式加强人才建设；创新诊疗模式，提升中医诊疗效率与患者满意度。中医人才短缺诊疗模式单一传统中医诊疗模式多为专科诊疗模式与全科诊疗模式，受限于线下诊疗的空间限制，在中医医疗资源分配不均的背景下大部分患者无法获取优质的中医医疗资源，广大基层医疗需求无法得到满足。未来中医医疗将与互联网、AI等技术结合，通过互联网中医、中医医学科普、AI辅助诊断等方式，提升中医医疗效率，并借助远程医疗等方式推动优质中医医疗资源下沉。亿欧智库：中医药诊疗面临人才短缺和诊疗模式单一的困扰中医药人才不足人才流失严重医生教育存弊端中医药培养周期长，2019年全国中医医师62.5万人，仅占医师数量16.2%中医医生待遇水平有限，优秀人才流失严重中医药人才来源复杂，医生教育存在理论体系与临床经验脱节的现象 大众认知：中医药理念科普仍有较大提升空间12◆新冠疫情让国人重新认识了中医药，提升了对中医药的认同度，但中医药的社会认同度及中医药理念的接受程度仍面临较大挑战。要推动中医药现代化发展，发挥好中医药在健康中国建设中的关键作用，一方面需要不断加强中医药理念科普，另一方面，也需要推动中医药理论体系解析，用现代化语言解读中医药。◆2020年，新华社联合思客传媒发起的《经此一疫再看中医》网络调研活动（超87000人参与）显示，疫情后大众对中医药认知度有所提升，超5成的人加深了对中医药的认知和认同度，中医药产业有望以此为契机，在“健康中国2030”规划指引下提升中医医疗诊疗率，推动中医药产业的发展。亿欧智库：社会大众对中医药认同度有待提升76.68%75.94%75.66%22.99%17.52%2.27%中医人才匮乏政府相关政策不完善人们对中医药的认知不够中医药治疗效果慢，疗程长缺乏创新说不清0201您认为中医药为什么发展不如西医药？您之前对中医药的担忧和质疑是？53.19%44.69%15.96%13.26%10.33%4.94%中医多靠个人经验治疗，疗效千差万别无担忧和质疑中医理论过于玄学，现代科学无法验证中医无法快速查清和治疗患者病症副作用难以评估说不清楚数据来源：新华社&思客传媒《经此一疫再看中医》网络调研数据，亿欧智库整理 科技发展推动智能化时代来临13◆互联网、物联网、人工智能、云计算等技术推动产业生态向协同化、自动化、数字化、智能化的方向发展。随着科技与与传统产业的深度融合，产业智能化将重塑大量产业的传统运行模式，推动产业从产品设计生产到流通到终端消费的产业链结构的优化与资源再分配，运用数据指导业务发展，提升产品品质与产供销效率，通过智能决策体系驱动业务创新。互联网物联网5G人工智能云计算边缘计算数字孪生互联网充分发挥网络效应、规模效应物联网服务于全产业链流通、监测、监管需求高速、稳定、低延迟的移动通信网络，满足工业互联网需求人工智能学习并识别中药材，且可用于智能诊疗等连接数据与业务，实时在线服务、智慧决策边缘计算快速部署，能够满足终端的快速响应需求数字孪生为企业勾勒出一个虚拟映射的智慧产供销体系技术服务选种种植研发生产采购库存流通运输运营管理产品服务应用场景智能时代提升效率降低成本安全生产业务创新终端导向资源优化提高品质亿欧智库：智能化时代下科技助力产业升级 政策驱动中医药科技创新◆近几年，中医药政策持续发布，提出要提升中医药科技水平，以科技创新推动中医药行业现代化发展。其中，《中医药发展战略规划纲要》提出，到2030年，中医药