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根据报告，节后的反攻方向主要集中在能源保供、限产限电的政策纠偏、三季报业绩对节后股价涨跌的解释力、美债利率上行对市场的影响以及新基建发力方向等方面。报告强调了价值股的相对优势，并推荐了上游能源链、周期品、电力、券商、地产龙头、航空、新能源基建、国产工业软件等板块。报告还提到了疫情、经济衰退和政策超预期变化等风险。
