本报告主要关注航空主机厂，认为我国航空装备型号进入井喷式发展阶段，我国已跨入战略空军门槛。建议重点关注航空主机厂，因为航空主机厂在型号上具有垄断地位，在产业链中处于末端“链长”地位，核心卡位优势明显。此外，报告还指出在加快国防军队现代化与深化练兵备战的背景下，弹药消耗量增大，航空发动机等易耗品需求增大，建议关注导弹与航空发动机领域相关上市公司。报告认为军工主机厂合同负债增长迅速，企业订单饱满，产能利用率保持较高水平，主机厂外协比例或有一定提升，更多外协订单将流入配套协同企业并带动产业链共同发展。给予行业“同步大市”评级。建议重点关注中航沈飞、洪都航空、中航西飞、航发动力、航发控制、中航重机、爱乐达。
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