全球能源供给紧缺，油服装备高景气周期确立。油价上涨，库存减少，增产势在必行。长期政策背书，石油企业资本开支维持高位。受“限电”推动，冬季供暖迎来天然气需求旺季。建议关注油服装备板块。受益标的：杰瑞股份、博迈科、通源石油、石化机械等。风险提示：政策落地不及预期、国际油价波动风险、三桶油资本开支下降。
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