本报告主要针对光伏设备行业进行点评，重点关注了爱康集团的HJT设备招标完成的情况。报告指出，此次招标中，迈为股份和捷佳伟创分别中标600MW和500MW整线设备，并分别或1.8GW和1.5GW后期采购意向。此外，还有其他光伏设备公司也获得了大订单和产能规划的加速落地。报告认为，光伏设备行业呈现“赢家通吃”的特点，龙头的销量市占率超过60%-80%，龙头公司净利润率超过20%。报告预计后续HJT订单中，整线龙头有望获得50%-70%的销量市占率，充分受益于HJT加速扩产。报告建议投资者关注HJT时代布局前瞻的公司、金辰股份，推荐捷佳伟创；硅片环节重点推荐硅片设备龙头晶盛机电、C/C热场龙头金博股份；组件环节推荐串焊机龙头奥特维。
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