总结：孟晚舟与美国司法部门达成延期起诉协议，加拿大政府律师随即申请撤销引渡要求并获批。中美关系缓和，不改半导体国产替代大趋势。设备、材料环节国产替代率基本都小于20%，且实现全面覆盖仍需要时日。建议关注具有大空间/高景气度板块领先企业，包括设计、功率、设备、材料、代工、封测等。
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