本报告是关于电子行业的周报，主要关注半导体产值和硬核科技的发展。根据人民日报，中国公民孟晚舟已经乘坐中国政府包机返回祖国，结束了1000多天的拘留。2021年全球半导体销售额预计将达到24%，创历史新高，且半导体制造和设备市场也将大幅增长。全球电子产业进入三季度旺季，景气加速，行业供需缺口放大，供应链、产能、订单、库存多环节紧张和景气仍将持续。行业景气度回升与国产替代双轮驱动，IC设计板块Q2业绩亮眼。此外，高景气度推动高Capex，新产能建设持续推动，国产化材料及设备加速。创新不止，电子长期成长及估值锚核心在于创新！建议关注半导体核心设计、半导体代工、封测及配套服务产业链、VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道以及苹果产业链核心龙头公司。
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