财通国际证券有限公司 www.ctsec.com.hk 1 / 5 免责声明 ：财通国际证券有限公司(“财通国际证券”)可于法律许可下与本文内提及公司建立商业关系。本文作者未持有本文内公司分析中所述公司之股份。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请、要约及招揽或向他人作出邀请及招揽。本报告的信息来源于已公开或相信属可靠的资料，财通国际证券概不保证该等信息的真确性、准确性或完整性，或对客户声称于报告中发现的任何明示或暗示之陈述负责。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的咨询或投资建议。本报告内提及公司不一定适合所有投资者，在作出投资决定前，客户应充分考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，不宜单依靠本报告作出投资决定。财通国际证券不对任何人使用本报告中的任何内容所权的其他方式使用。 港股朝闻 二零二一年九月二十一日星期二 本港次季服务活动合计净产值升6.5% 政府统计处今日发布，根据初步统计数字，整体本地生产总值在今年第二季较上年同期实质上升7.6%，而今年第一季的升幅为8%。 按组成服务行业分析及与上年同期比较，所有服务活动合计的净产值在今年第二季实质上升6.5%，而第一季的升幅为6.7%。随着环球经济状况改善和本地疫情减退，香港经济在今年第二季继续处于复苏的轨道。进出口贸易继续录得明显增长，与消费相关的行业亦续见改善。然而，各行业的复苏仍然不一，与消费相关的经济活动仍低于衰退前的水平。 进出口贸易、批发及零售业的净产值，在今年第二季与上年同期比较实质上升15.5%，而第一季的升幅为24%。 据报恒大(03333.HK)高管指业务由地方政府及大型国有内房接管将为最后手段 中国恒大(03333.HK) 债务危机持续升温，今早(20日)低开1.6%后，早市跌幅急扩，曾跌近19%，低见2.06元创逾十年低，半日跌近17%，报2.11元，成交7,540万股；并拖累内房、物管板块急跌。据英国《金融时报》引述两名中国恒大高管称，集团业务有机会由地方政府及大型国有内房按地区接管，但这复杂的拯救方式应是最后手段。 其中一名恒大高层称，银行必须延长其贷款，倘银行不再与恒大合作，恒大将即时倒闭。他警告，如恒大突倒下，政府面对大量「烂尾楼」及众多零售投资者将面对很大问题。 Coinbase弃稳定币收息产品 比特币现跌11% 加密货币交易所Coinbase(COIN.US) 宣布取消推出稳定币USDC的收息产品计划，此前美国证券交易委员会警告如果Coinbase推 出 上 述 产 品 ， 将 会 被 起 诉 。根据coindesk数据，比特币现跌10.9%至41,900美元，以太币亦挫11.6%至2,904美元。 Coinbase表示，将继续努力为整个加密行业寻求更清晰的监管指引。Coinbase原先计划向USDC存户提供4%的利息，并会将USDC向第三方贷款。 大中华主要指数 收盘 变动(%) 恒生指数 24,099 -3.30 恒生国企指数 8,639 -3.38 恒生中资企业指数 3,816 -2.28 AH股溢价指数 149 3.86 上证综合指数 3,614 0.19 深证成份指数 14,359 0.71 沪深300指数 4,856 1.00 台湾加权指数 17,277 -0.01 全球主要股市指数 收盘 变动(%) 道琼斯指数 33,970 -1.78 标普500指数 4,358 -1.70 纳斯达克指数 14,714 -2.19 VIX波动指数 26 23.55 英国FT100指数 6,904 -0.86 日经225指数 30,500 0.58 新加坡海峡指数 4,925 -0.04 利率 收盘 变动(%) 美元LIBOR三月利率(%) 0.122 0.0020 人币SHIBOR三月利率(%) 2.372 0.0070 港元HIBOR三月利率(%) 0.141 0.0000 美国十年期国债利率(%) 1.312 -0.0518 中国十年期国债利率(%) 2.886 -0.0084 汇价 收盘 变动(%) 美元指数 93.28 0.0869 港元/人民币 0.83 0.1567 美元/人民币 6.46 0.3902 欧元/美元 1.17 0.0085 美元/日元 109.44 -0.4457 商品 收盘 变动(%) 欧洲布兰特原油($/B) 73.9 -1.88 美国轻质原油($/B) 70.3 -2.33 上金所现货金(￥/g) 371.1 -0.80 国际现货黄金($/Oz） 1,764.2 0.56 国际现货白银($/Oz） 22.3 -0.52 LME现货铜($/T) 9,307.3 -0.44 波罗的海运费指数 4,304.0 0.68 ETF 收盘(净值) 变动(%) 盈富基金 24.76 -3.206 南方A50 16.87 -3.324 X安硕A50中国(净值) 17.17 -4.078 财通国际证券有限公司 www.ctsec.com.hk 2 / 5 免责声明 ：财通国际证券有限公司(“财通国际证券”)可于法律许可下与本文内提及公司建立商业关系。本文作者未持有本文内公司分析中所述公司之股份。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请、要约及招揽或向他人作出邀请及招揽。本报告的信息来源于已公开或相信属可靠的资料，财通国际证券概不保证该等信息的真确性、准确性或完整性，或对客户声称于报告中发现的任何明示或暗示之陈述负责。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的咨询或投资建议。本报告内提及公司不一定适合所有投资者，在作出投资决定前，客户应充分考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，不宜单依靠本报告作出投资决定。财通国际证券不对任何人使用本报告中的任何内容所权的其他方式使用。 市场总结 ➢ 港股总结 美股道指期货跌逾450点或1.3%，本港地产股显着受压，港股今日向下。恒指低开280点后跌幅扩大，中午前曾跌1,048点一度低见23,871点，午后跌幅略为收窄，全日跌821点或3.3%，收24,099点；国指跌301点或3.4%，收8,638点；恒生科技指数跌180点或2.8%，收6,271点。大市全日成交总额1,417.87亿元，沪、深港通南下交易因内地中秋节假期暂停。 内房股：恒大系持续受压。恒大(03333.HK) 跌10.2%报2.28元，恒大物业(06666.HK) 跌11.3%报4.08元，恒腾(00136.HK) 跌9.5%报2.1元，恒大汽车(00708.HK) 跌2.7%报2.9元。新力控股(02103.HK) 股价暴泻87%后中途停牌。其 他 内 房 股 受 压 ， 奥 园(03883.HK) 及 融 创(01918.HK) 各跌12%及10.5%，龙光(03380.HK) 跌8.3%，碧桂园(02007.HK) 、富力(02777.HK) 及雅居乐(03383.HK) 各跌6%至7.3%，世茂(00813.HK) 跌5.1%。旭辉(00884.HK) 及龙湖(00960.HK) 各跌4.6%及4.1%。 本地地产股：报道指内地要求本港地产商支持解决住房短缺问 题 ，地 产 股受 压 ，恒 地(00012.HK) 及新 世界 发 展(00017.HK) 股价各跌13.2%及12.3%，新地(00016.HK) 跌10.3%，长实集团(01113.HK) 及信置(00083.HK) 各跌9.3%至5.6%。 金融股：汇控(00005.HK) 跌3.1%报39元 ， 友 邦(01299.HK) 跌4.9%报83.75元。内银股亦受压，招行(03968.HK) 跌9.4%，民行(01988.HK) 、中信银行(00998.HK) 及邮储行(01658.HK) 各跌4.7%至5.9%，建行(00939.HK) 、农行(01288.HK) 及工行(01398.HK) 各跌3%至4.1%。人行行长警告金融科技公司或现垄断，提出断开支付工具和其他金融产品不当连接，内险股中国平安(02318.HK) 跌5.8%报51.35元，众安在线(06060.HK) 跌6.4%。 科网股: 腾讯(00700.HK) 跌1.6%报454.2元，阿里巴巴(09988.HK) 跌2.2%报151.5元，美团(03690.HK) 及京东(09618.HK) 各跌2.6%及2.2%，小米(01810.HK) 跌0.9%，快手(01024.HK) 及哔哩哔哩(09626.HK) 各2.9%及3.4%。 ➢ 美国股市 美股下跌。中国恒大事件引发投资者恐慌，纳指曾跌至一个 月 低 。科 技 巨 擘 微 软(MSFT.US) 、 谷 歌 母 公 司Alphabet(GOOGL.US) 、亚马逊(AMZN.US) 、苹果(AAPL.US) 、脸书(FB.US) 及特斯拉(TSLA.US) 下跌拖累标普500指数及纳指。道指低开125点，下午尾段曾跌971点，收市前显着反弹。 道琼斯工业平均指数跌614.41点或1.8%，收报33,970.47点。标准普尔500指数跌75.26点或1.7%，收报4,357.73点。纳斯达克指数跌330.07点或2.2%，收报14,713.9点。 重型机械股卡特彼勒(CAT.US) 跌4.5%，为跌幅最大道指成分股。金融股高盛(GS.US) 及摩通(JPM.US) 各跌3.4%及3%。科技股方面，特斯拉跌3.9%，亚马逊跌3%，脸书跌2.5%，苹果及微软各跌2.1%及1.9%，Alphabet跌1.5%。 ➢ 欧洲股市 欧洲股市下跌，中国恒大事件令投资者忧虑，银行股下滑。市场亦观望多间央行本周举行的会议。德国股市受生产者物价升幅超预期影响，法国股市则受奢侈品股拖累。 英国富时100指数跌59.73点或0.9%，收报6,903.91点。德国DAX指数跌358.11点或2.3%，收报15,132.06点。法国CAC40指数跌114.38点或1.7%，收报6,455.81点。 港股表现前十名 证券代码 证券简称 一日(%) 一周(%) 1393.HK 恒鼎实业 +102.3% +102.3% 1146.HK 中国服饰控股 +37.7% +37.7% 8316.HK 全通控股 +28.0% +28.0% 1889.HK 三爱健康集团 +24.3% +24.3% 0401.HK 万嘉集团 +24.1% +24.1% 8187.HK 积木集团 +17.6% +17.6% 2339.HK 京西国际 +16.9% +16.9% 0810.HK 中国互联网投资 +16.7% +16.7% 2312.HK 中国金融租赁 +15.9% +15.9% 8070.HK 侨洋国际控股 +15.9% +15.9% 财通国际证券有限公司 www.ctsec.com.hk 3 / 5 免责声明 ：财通国际证券有限公司(“财通国际证券”)可于法律许可下与本文内提及公司建立商业关系。本文作者未持有本文内公司分析中所述公司之股份。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请、要约及招揽或向他人作出邀请及招揽。本报告的信息来源于已公开或相信属可靠的资料，财通国际证券概不保证该等信息的真确性、准确性或完整性，或对客户声称于报告中发现的任何明示或暗示之陈述负责。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的咨询或投资建议。本报告内提及公司不一定适合所有投资者，在作出投资决定前，客户应充分考虑本报告中的任何意见或建议是