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根据研报，微信率先着手推进互联互通，Q4配臵传媒有较强性价比。同时，互联网平台互通、元宇宙、ARVR、长短视频流媒体平台、楼宇媒体业绩持续性、出版发行的业务稳健增长、国有传媒公司的机会也是投资主题。建议关注腾讯、快手、美团、心动等受益标的，以及海外公司如网易、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、创梦天地、祖龙娱乐、中手游等。同时，关注调整到位业绩拐点的游戏公司，关注Z世代文娱消费，关注政策自上而下的规范和指引。《峰爆》领跑中秋档，多部热门影片预定国庆档，票房可期。微信开放外链，互联互通分步落地，持续关注互通后对流量的影响。
