珠海冠宇是一家消费锂电龙头公司，专注于聚合物软包锂电电芯和PACK的研发和生产。公司产品已打入全球一线消费电子供应链体系，市场份额稳定。消费锂电市场进入平稳增长期，新兴消费锂电市场将成为市场需求的主要增长点。预计2025年全球软包电池装机将达到194.3GWh，软包电池复合增速可达21%。消费锂电市场高度集中，国内优质电池企业将迎来发展机会。珠海冠宇已扩产消费电芯，积极开拓动力等增量市场。预计2021-2023年营业收入分别为104.83/124.74/141.81亿元，归母净利润分别为11.65/15.95/20.07亿元。给予珠海冠宇“买入”评级。
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