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草甘膦价格持续上涨，黄磷限产加速供需失衡，产品价格中枢有望进一步提升。下游需求稳健增长，行业格局进一步集中。推荐标的为扬农化工和广信股份，关注江山股份、兴发集团、新安股份、和邦生物和云图控股。风险提示政策执行力度不及预期，下游需求大幅波动。
