本报告关注电气设备行业，重点关注新能源汽车、光伏和风电等子行业。其中，新能源汽车方面，电动车国内数据超预期，预计到9月底2021年累计销量将达200万辆年左右，主要与车型向上周期和政策支持有关。光伏方面，终端需求边际向好，龙头公司排产提升，美国政策的倒逼、风光大基地、绿电交易等措施有望提升行业景气度。风电方面，三一重能推出两款超低风速机型，单位千瓦扫风面积再突破。同时，我们看好亚玛顿作为超薄玻璃技术的引领者，一体化布局有望迎来业绩拐点。
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