全球数字经济白皮书 中国信息通信研究院 2021年8月 No.202108 ——疫情冲击下的复苏新曙光 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻。疫情是一堂生动的数字化培训课，也是强劲的数字化加速器，工业时代历经百年形成的生活方式、经济体系、治理模式，因为新冠疫情造成的困难而加速变革，可能成为人类从工业经济到数字经济演进的重要分水岭。 疫情冲击下，面对经济恢复、国际格局重塑等挑战，各主要国家纷纷加快政策调整，更加聚焦科技创新、数字基础设施建设、数字产业链重塑、中小企业数字化转型、数字化促进绿色化发展等，全球数字经济正向全面化、智能化、绿色化的方向加速前进。 全球数字经济在逆势 中实现平稳发展。2020年，测算的47个国家数字经济增加值规模达到32.6万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%，产业数字化仍然是数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为84.4%，其中，第三产业引领行业数字化融合渗透，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为8.0%、24.1%和43.9%。 发达国家数字经济应对突发风险的能力更强。2020年，从规模看，发达国家数字经济规模达到24.4万亿美元，占全球总量的74.7%，是发展中国家的约3倍。从占比看，发达国家数字经济占GDP比重为54.3%，远超发展中国家27.6%的水平。从增速看，发展中国家数字经济同比名义增长3.1%，略高于发达国家数字经济3.0%的增速。 美中德日英数字经济快速发展。2020年，从规模看，美国数字经济蝉联世界第一，规模达到13.6万亿美元，中国位居世界第二， 规模为5.4万亿美元。从占比看，德国、英国、美国数字经济在国民经济中占据主导地位，占GDP比重超过60%。从增速看，中国、爱尔兰、保加利亚等国 数字经济快速增长，其中， 中国数字经济同比增长9.6%，位居全球第一。 各经济体依托自身优势形成特色数字经济发展道路。中国立足产业基础并发挥市场优势，有效市场和有为政府相互促进；美国依托持续领先的技术创新，巩固数字经济全球竞争力；欧盟以数字治理规则的领先探索，打造统一的数字化生态；德国依托强大制造优势，打造全球制造业数字化转型标杆；英国完善数字经济整体布局，以数字政府建设引领数字化发展。 全球围绕数字经济关键领域加快部署、推动发展。在技术赋能方面，以5G和人工智能为代表的技术进步和产品创新快速演进，并加速与垂直行业深度融合，应用场景迸发。在数字化转型方面，制造业数字化转型步伐加快，金融科技等服务业数字化快速成长，推动传统产业新兴裂变和升级演进。在数据与安全方面，各国加快推动数据开发利用及市场化流通，同时，全球网络安全部署升级，带动网络安全产业发展进入快车道。 目 录 一、全球数字经济政策新动向.......................................... 2 （一）更加突出提升和巩固科技创新全球竞争力...................... 2 （二）更加注重数字基础设施普及和优质化发展...................... 4 （三）更加聚焦重塑数字经济产业链核心竞争力...................... 6 （四）更加重视强化对中小企业数字化转型支撑...................... 7 （五）更加强调推动数字化与绿色化协调发展........................ 9 二、全球数字经济发展新态势......................................... 10 （一）从整体态势看，数字经济发展有效对冲全球疫情冲击........... 10 （二）从发展阶段看，发达和高收入国家数字经济韧性更强........... 13 （三）从地理区域看，北半球数字经济实现更快速平稳发展........... 17 （四）从具体国别看，美中德日英数字经济呈稳定发展态势........... 20 三、全球数字经济典型发展模式....................................... 25 （一）中国模式：立足产业和市场优势，有效市场和有为政府相互促进. 26 （二）美国模式：依托持续领先的技术创新，巩固数字经济全球竞争力. 29 （三）欧盟模式：强化数字治理规则领先探索，打造统一的数字化生态. 34 （四）德国模式：发挥强大制造优势，打造全球制造业数字化转型标杆. 38 （五）英国模式：完善数字经济布局，以数字政府建设引领数字化发展. 41 四、全球数字经济重点领域发展格局................................... 45 （一）技术赋能释放巨大发展潜力................................. 46 （二）数字化转型向更深层次推进................................. 52 （三）数据与安全成国际关注焦点................................. 63 五、全球数字经济发展新愿景......................................... 74 （一）构建优质可信的数字经济新基础............................. 75 （二）拓展融合创新的数字经济新空间............................. 76 （三）构建协商互利的数字经济新规则............................. 77 （四）打造开放包容的数字经济新环境............................. 78 （五）制定衡量数字经济共同框架路线图........................... 79 附件一：参考文献................................................... 80 附件二：测算国家列表............................................... 83 附件三：测算方法说明............................................... 84 附件四：数据来源................................................... 91 图 目 录 图1 数字经济的“四化”框架 ....................................................................................... 1 图2 2020年全球数字经济整体发展情况................................................................. 12 图3 2020年全球不同国家组别数字经济规模......................................................... 14 图4 2020年全球不同国家组别数字经济占比......................................................... 15 图5 2020年全球不同国家组别数字经济增速......................................................... 16 图6 2020年全球不同国家组别数字经济结构......................................................... 16 图7 2020年全球不同国家组别数字经济在三次产业渗透..................................... 17 图8 2020年全球各大洲数字经济发展情况............................................................. 19 图9 2020年全球主要国家数字经济规模................................................................. 21 图10 2020年全球主要国家数字经济占比（%） ................................................... 22 图11 2020年全球主要国家数字经济增速............................................................... 23 图12 2020年全球主要国家数字经济结构............................................................... 24 图13 2020年全球主要国家数字经济在三次产业渗透........................................... 25 图14 2017年至2020年采用GOV.UK发放通知的政务服务数量变化 ............... 44 图15 5G应用行业占比 .............................................................................................. 48 图16 全球人工智能企业数量................................................................................... 49 图17 全球人工智能研究论文发表数量................................................................... 50 图18 全球人工智能投融资规模............................................................................... 51 图19 全球人工智能投融资笔数各轮次占比........................................................... 51 图20 工业互联网国内外应用情况........................................................................... 57 图21 2019年主要国家金融科技用户渗透率（%） ............................................... 61 图22 全球实时支付数量及实时支付增速排名前十国家....................................... 63 图23 全球数据开放度............................................................................................... 65 图24 数据跨境流动监管措施及主要特征............................................................... 68 图25 全球网络安全承诺热图................................................................................... 71 图26 2014-202