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研报认为，芯片短缺影响下，新能源车销量超预期，产业链高景气仍有空间。电池级碳酸锂和氢氧化锂9月10日均价为14.55和14.45万元/吨，周涨幅11.92%、5.09%。一周内电碳跳涨1.5万元，10月锂期货已超过17万元，锂盐厂和贸易商惜售加剧供给紧张态势，正极厂商锂盐库存不足一月，而锂电需求持续高涨且迫切，装机与排产均逐月抬升，冶炼厂保持高开工率，然而供给有限，短期几乎无新增供给，供需矛盾加剧。Pilbara将在9月14日进行第二次锂精矿拍卖，预计成交价格较前次只增不减，将持续带动锂价拔高，催化板块行情。同时在产业链各方博弈下，利润逐步向资源端倾斜，关注资源属性强及一体化的标的。建议关注具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头以及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道：宁德时代、亿维锂能、德方纳米、容百科技、中伟股份、厦钨新能、恩捷股份、天赐材料等；从利的角度，建议关注供需趋紧，利润率有望持续改善的环节及相关公司：融捷股份、天齐锂业、盛新锂能、科达制造、嘉元科技、诺德股份、星源材质等。
