2021年中国宠物科学喂养行业研究报告：马斯洛现身养宠生态圈，人宠在爱与被爱中协同发展
中国宠物科学喂养行业研究报告：马斯洛现身养宠生态圈，人宠在爱与被爱中协同发展2021年 2©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞自主研究及绘制。行业规模和赛道发展在众多利益相关者合作基础上，科学喂养生态圈经历了长足发展，先后经历过市场引入期、市场教育期、市场普及期和市场成熟期。宠物行业规模步入增长新常态。目前食品仍然占据科学喂养核心市场，但是随着人们追求实现宠物身心合一发展，其他细分赛道，诸如诊疗、美容、酒店等也必将在资本助推下实现供给侧的质量和数量提升，满足消费侧的消费升级需求。趋势展望趋势一：外资品牌短期内在理念、技术等层面继续产生外溢和前瞻性效应；趋势二：食物层：企业精细化研发将成为主流，围绕功能、体型、生命阶段等进行矩阵创新；趋势三：服务层：资本将助推“它经济”升级发展，诊疗等服务型赛道将迎来扩容，中国有望在核心赛道上收敛于美国赛道结构；趋势四：政策性法规将为企业科学喂养产品创新提供保障。绚宠派洞察绚宠派消费者，在合理化配比食物以后，尤其注重服务赛道中的美容、诊疗等细分领域，使得宠物在外在形象和内在心理健康实现协同发展，实现“悦人悦己”深层发展需求。年龄集中在18-35岁，多是本科学历，已婚有孩居多；家庭收入高，消费能力强；绚宠派将宠物视作重要情感纽带（家人、朋友、毛孩子）的比例高达88%，日常喜欢购物，听音乐，也热爱旅行、美食、拍照摄影和运动。兴趣广泛的绚宠派奠定了将自身消费结构映射到宠物身上的经济和理念基础，让宠物生活大放异彩。SMS rQnQoNmPoNoRtQmQqRoNrQ7N9R8OsQoOmOqRjMoOuNlOpOpM6MoPsPwMsQvMvPmNtR3©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn核心观点来源：艾瑞自主研究及绘制。01赛道均衡•科学喂养不能仅聚焦食品赛道，心理健康和娱乐等必须与食品赛道协同，促进宠物身心合一发展。020304发展动因•中国社会演变促进宠物地位逐步提升，经济发展促进人类消费升级，且逐步将自身消费结构映射至宠物身上，实现其健康、快乐和靓丽成长。赛道前景•中国宠物科学喂养方式有望逐步收敛于美国科学喂养赛道结构，真正做到食品、诊疗、娱乐、美容等一体化协同发展。猫犬差异化发展•家居环境、养狗政策等因素对犬宠物形成一定负面影响，科学喂养行业结构化增量有望来源于猫。 4科学喂养行业发展背景1科学喂养发展动因和限制性因素分析2科学喂养行业发展现状研究3绚宠派消费者科学喂养洞察4专家视角看科学喂养5科学喂养行业未来发展趋势6 5©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养定义帮助宠物营养健康和快乐成长，实现其身心合一发展科学喂养核心要义在于：为宠物提供符合它的营养、健康、温情（结合体型、年龄、需求等因素）的养护方式，包括食物角度和行为健康角度，从而满足宠物在维持正常生理功能、促进生长发育和提升其身心健康的需求。来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。宠物进阶需求展示专家观点观点1：宠物科学喂养呈现出消费升级的态势，从消费者自制食物、到专业厨师制作、再到亲自花费大量时间和精力去挑选定制化的宠物食品和服务。观点2：类似于人类的马斯洛需求进阶，宠物的需求也在不断提升，宠物科学喂养将越来越精细化，也将衍生出越来越多的细分赛道。观点3：宠物经济逐渐进化为“孩子经济”，作为家庭成员，宠物主会用科学喂养概念赋能宠物全方位健康。基本需求更高级需求生理需要健康需要情感需要社交、酒店、出行娱乐等快乐诉求运动、瘦身等诉求水、食物、睡眠等诉求 6©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养赛道科学喂养衍生出众多细分赛道，满足宠物进阶需求宠物科学喂养需求的赛道不断精细化，便捷满足了宠物主的科学喂养需求，有效避免了宠物被粗放式喂养。来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。细分赛道类型赛道具备功能概述市场概况宠物食品宠物主粮维持日常所需体能，帮助宠物摄取核心营养价值占有率最高，复合增长率最高宠物零食调节心情和食欲、提升其动能水平宠物保健品促进生长发育、预防和治疗相关疾病宠物服务宠物医疗宠物临床疾病诊断、治疗与预防占有率第二，复合增长率第二宠物美容为宠物遮掩体型缺失、增添美感，从而达到让狗狗和主人身心愉悦宠物保险向第三方机构转嫁宠物医疗、手术等费用，保障宠物健康宠物寄养等寄托或托付给他人或第三方照料照看宠物等偶发性需求宠物用品玩具满足宠物情感升华的需求，以及跟主人互动需求占有率最低，复合增长率最低营养补充剂满足宠物对氨基酸、维生素、矿物质微量元素等营养素的需要猫砂等强力除臭、抗菌等科学喂养赛道结构与分析 7©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养阶段演变经过多重演变阶段，逐步迈向精细化和标准化科学喂养先后经历市场引入期、教育期、普及期和成熟期，服务赛道不断丰富，进一步满足了消费者定制化和精细化喂养宠物的需求。来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。20102020年19902001未来科学喂养行业规模曲线市场引入期市场教育期市场普及期市场成熟期关键驱动因素•行业引领：1993年玛氏、雀巢等外资品牌相继进入。•社会理念：大量西方科学养宠概念进入国内。•经济发展：改革开放/加入世贸推进人民收入水平有效提升。•行业竞争：国内知名宠物产品制造企业开始涌现。•社会理念：宠物家庭地位提升，变成“孩子”和“家人”。•赛道发展：宠物医院开始发展。•互联网发展：便于养宠知识普及。•需求侧扩张：宠物数量猛增，提升科学养宠规模化基础。•社会结构变化：银发经济、单身经济、丁克经济等奠定养宠情感基础。•消费者认知深化：养宠关注点逐步覆盖宠物饮食、健康、娱乐、出行等系列场景。•行业竞争加剧：内外企业成本降低、扩大营销深化消费者品牌认知。•产品供给：消费者选择增多，产品矩阵进一步精细化，满足消费者定制化方案。•服务延伸：资本助推，使得宠物全生命周期服务得到开发和进一步满足。•需求基础：疫情后，消费者将综合评估其收入情况和情感需求，理性养宠。 8©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养利益相关方科学喂养涉及众多利益相关者，共同打造科学喂养生态圈科学喂养需要行业监管者、企业和宠物消费者共同发力，为宠物制定、研发和挑选精细化科学喂养方案。来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。监管者宠物主•产品/服务体验•产品/服务功效验证•科学喂养知识搜集•科学喂养产品/服务选取•产品/服务验证反馈•行业准入标准制定•产品/原料进口来源规定•进境动植物检疫许可证制定•工艺和生产条件规范•消费者反馈应对•获取合规性生产/服务资质•产品/服务研发•产品/服务推广•承接消费者反馈企业宠物科学喂养生态体系 9科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 10©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养发展动因科学喂养受到经济、社会、政策和技术等多方面因素推动来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。3421养宠理念融入社会发展潮流•伴随老龄化推进、白领压力下寻求精神寄托等多重社会因素的影响，人们逐步将宠物看作“家庭成员”的一份子，开始将人自身的关注需求投射到动物身上，实现其定制化和精细化喂养方式。经济发展形成科学喂养根基•中国经济快速发展，人均可支配收入快速提升，满足了宠物市场快速发展的经济条件，人们有了更多富余的金钱提升宠物身心健康水平。企业研发推进赛道丰富化•国内外企业纷纷布局不同行业赛道，投入资本和人力，积累大量科研数据，满足了多类型、多阶段宠物科学喂养需求，满足了消费者丰富的产品和服务选择。政策推动行业迈向高质量台阶•《宠物饲料管理办法》等政策法规的出台，提高了对原料、工艺、生产条件、资质等从业门槛，直接从供给侧推动了科学喂养的标准化和精细化。 11©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养发展限制性因素分析消费者认知不清晰、品牌信任度待提升、服务难以标准化等来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。消费者认知不清晰品牌信任度待提升服务难以标准化•认知不全面：受限于时间和精力等因素，部分消费者只关注宠物食品视角，对宠物心理健康等因素认知不足。•认知不科学：消费者多限于通过网络（诸如视频网站等）搜集科学喂养知识，认知呈现碎片化特征，难以建立科学、系统的喂养知识。•差别对待国产品牌：存在差别对待国别品牌现象，部分消费者不太信赖国产品牌，认为国际品牌技术先进、产品创新力度强。•品牌功效难验证：品牌自身宣传功效存在验证难题，比如提高宠物免疫力较难验证，使得消费者对品牌信任度低。•标准化不足：受限于服务距离和服务资质等因素，不同宠物服务难以被标准化，消费者选择成本增大，而满意度难以提升。 12科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 13©2021.8 iResearchInc.
