2021年中国出行行业数智化研究报告：从单车智能到协同智能，出行行业向数智化迈进
《2021年中国出行行业数智化研究报告》从单车智能到协同智能，出行行业向数智化迈进2021.09Alibaba Cloud Accelerator & 36KR RESEARCH阿里云加速器& 36氪研究院联合发布 目录CONTENTS前言⚫需求侧推动出行行业创新发展⚫宏观侧牵引出行行业绿色及智能化发展⚫技术侧驱动单车智能与协同智能发展⚫资本侧助力数智化出行蓬勃发展01单车智能⚫智能座舱⚫新能源汽车02协同智能⚫自动驾驶⚫车联网03总结与展望⚫单车智能趋势⚫协同智能趋势⚫行业融合趋势04 nMyQrPyQqPvNvNmPnQnMrRaQ8Q6MmOnNmOpOlOnMoOiNmOoRaQmNoPMYnQsRuOrRrP前言011⚫需求侧推动出行行业创新发展⚫宏观侧牵引出行行业绿色及智能化发展⚫技术侧驱动单车智能与协同智能发展⚫资本侧助力数智化出行蓬勃发展 41 前言——需求侧推动出行行业创新发展出行已成消费者“刚需”，四轮出行渗透率最高，市场空间增量可期•随着我国人均GDP持续增长、消费升级及城镇化趋势加深，消费者对于出行的需求得到持续释放。出行已成为人们生活中不可或缺的“刚需”场景，其背后则是万亿级别的广阔出行市场。*•各类路面出行工具中，以私家车、出租车、网约车等为代表的四轮出行渗透率最高。2019年，四轮出行市场规模已达7,119亿人民币，占路面出行市场的47%。预计2025年，四轮出行行业空间将持续拓展，有望实现11,005亿人民币市场规模，而所占路面出行市场份额或将突破57.7%。*•四轮出行市场的扩容，与我国汽车保有量的增长不无关系。根据公安部数据，截至2021年3月，我国汽车保有量为2.87亿量，新注册750万辆，同比增长63.3%。汽车保有量超过100万辆的城市共有72个，与2020年同期相比，增加了5个。其中，33个城市汽车保有量超200万，而16个城市汽车保有量已超300万。•面对市场空间广阔的四轮出行市场，本报告聚焦四轮出行新形势，探索科技赋能下，出行领域玩家如何实现创新及其为出行人群带来怎样的革新式体验。*数据来源：前瞻产业研究院，国泰君安，36氪研究院1.541.721.942.172.42.62.8111.69%12.79%11.86%10.60%8.33%8.08%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%00.511.522.532014201520162017201820192020汽车保有量（亿）汽车保有量增速图示：2014-2020我国汽车保有量及增速数据来源：公安部，36氪研究院2 51 前言——宏观侧牵引出行行业绿色及智能化发展我国宏观环境面临新形势，推动出行领域向绿色及智能两大方向发展•在政策、技术、经济、消费端习惯等各因素叠加作用下，我国出行领域正在经历前所未有的转型及变革。绿色与智能成为出行领域两大核心及关键趋势，为人们出行带来创新式体验。•政策驱动下，新能源汽车与自动驾驶实现突破式发展。为推动我国能源结构转型升级，国家出台系列政策，扶持新能源汽车发展。从十四五规划到工信部等各部委陆续制定的新能源汽车技术路线来看，发展新能源汽车相关行业，已成为国家重点推进方向。此外，出行领域中，自动驾驶也得到国家政策大力扶持。截至2020年底，我国已有27个城市发布了自动驾驶政策，并建立了9个国家级自动驾驶及智能网联汽车示范区，为我国自动驾驶的应用及落地提供丰富的测试环境。•数字经济的蓬勃发展为出行领域的数智化转型注入新动力。目前，我国经济正处于由传统实体经济向数字经济转型的关键时期，数字经济已逐渐成为社会发展新动能。数字经济环境下，我国出行领域也面临数智化转型新需求，依托海量出行数据，持续优化出行服务内容，为消费者带来个性化出行体验。政策技术经济社会鼓励应用绿色能源扶持自动驾驶政策经济社会技术数字经济蓬勃发展碳中和理念深入出行需求多样化底层技术逐渐成熟图示：我国绿色及数智化出行发展的宏观环境3 61 前言——技术侧驱动单车智能与协同智能发展单车智能与协同智能成为我国出行数智化落地的两大路径•碳中和推动出行日趋“环境友好化”。2021年两会期间，“碳中和”一词首次被写入政府工作报告，引发社会各界热议。我国政府提出“二氧化碳排放量争取在2030年达到峰值，并尽量于2060年实现碳中和”，将环境保护议题上升至国家战略高度。碳中和的提出推动与碳排放密切相关的出行领域实现绿色转型：从绿色能源的开发使用到汽车电子电器架构的升级，各大车企及出行领域的创新企业均致力于出行环保化的实现。•出行用户需求的升级，推动出行领域实现“体验多元化”。就需求端而言，用户对出行需求渐趋多样化，对出行的便捷性及个性化提出了更高要求。当代用户对出行的认知发生了较大变化，出行已不仅仅是实现位置移动的工具，其场景化功能有待进一步开发，如休闲娱乐、移动办公等。•底层技术的成熟为出行数字化与智能化夯实基础。大数据、云计算、人工智能等技术逐渐成熟，并加速向各应用场景渗透，为出行领域实现数字化与智能化转型打造坚实的技术基础。•目前，我国出行行业实现绿色与数智化转型的路径主要有两大类：单车智能与协同智能。单车智能即通过智能座舱等车内软件设备、绿色供能等方式，实现单车环境友好与人车智能交互；而协同智能则通过自动驾驶、车联网等技术，串联人、车、路、网，实现车辆运行环境的整体数字化、智能化。单车智能与协同智能并非相互独立，只有智能的单车在协同智能的环境下运行，用户出行的数智化才能够实现真正落地。单车智能绿色能源消耗个性化车内软件自动驾驶释放人力人车路网智能交互协同智能4 71 前言——资本侧助力数智化出行蓬勃发展大额融资频发，资本持续加码数字化出行行业•绿色与数智化两大趋势下，我国出行行业呈现巨大增长潜力。各类企业通过对两大趋势的洞察，探索适合自身的发展方向，力图占领行业竞争高地。传统车辆制造类企业、造车新势力、技术驱动创新型企业均瞄准了出行领域某一或某些垂直赛道，带动出行领域的进一步发展。•发展火热的出行领域同样吸引了资本的目光。2021年上半年，我国数智化出行领域共发生投资事件105起，其中自动驾驶赛道43起、新能源汽车赛道25起，汽车硬件赛道18起，技术研发赛道14起、智能座舱赛道5起。*数智化出行领域大额融资频发，资本对该领域的关注度持续攀高。企业名称融资轮次融资金额融资时间企业领域地平线C轮15亿美元2021年6月人工智能芯片制造商禾赛科技D轮3亿美元2021年6月激光传感器研发商哪吒汽车D轮30亿人民币2021年4月新能源汽车制造商希迪智驾B轮3亿人民币2021年4月自动驾驶技术及产品服务商435251814自动驾驶智能座舱新能源汽车汽车硬件技术图示：2021上半年数智化出行领域投资分布数据来源：鲸准，36氪研究院图示：2021上半年数智化出行领域主要投资事件例举数据来源：鲸准，IT桔子，36氪研究院5*数据来源：36氪研究院 ⚫智能座舱⚫新能源汽车单车智能026 92.1.1 定义及主要应用场景智能座舱是配备了智能化和网联化的车载产品，核心在于利用人机交互提升驾驶和乘坐体验•就汽车而言，座舱是指车内驾驶和乘坐空间。智能座舱，是指配备了智能化和网联化的车载产品，从而可以与车、路、人进行智能交互的座舱*。•汽车座舱的发展历经机械时代和电子化时代。从功能结构单一的机械式仪表盘及简单的音频播放设备，转变为能够为驾驶员和乘客提供更多信息的中控液晶显示，物理按键逐渐被取消。•如今，汽车座舱迈入智能时代。智能座舱的核心在于利用人机交互提升驾驶和乘坐体验，其产品形态包括中控娱乐系统、仪表盘、抬头显示系统（HUD）等，能够提供多模态交互、地图导航服务、娱乐内容和生活服务信息等功能。•未来智能座舱的发展趋势为各产品整合协同。随着一芯多屏多系统、多屏互融、立体式虚拟呈现等技术普及，智能座舱将会为用户带来更直观、更个性化的体验，搭载率有望加速提升。图示：智能座舱应用场景对车智能通过车载芯片和车载系统对CAN、ECU等电子器件反馈的数据进行计算，掌控汽车行驶状态以及各种参数指标，适配车辆保持最佳状态对路智能通过V2X对道路状况、拥堵情况等信息进行感知和收集，并将数据传输给云端进行计算和路线智能规划对人智能智能座舱通过语音、手势等不同交互方式与驾驶员及乘客进行互动，即时了解人类需求7*参考资料：亿欧《汽车智能座舱产业发展研究报告》，36氪研究院 102.1.2 智能座舱发展背景消费者需求层次提升叠加主机厂追求产品差异化，倒逼智能座舱快速发展•近年来移动物联网的发展，使消费者对汽车的需求发生变化。在物质及生理需求被满足的基础上，更高层次的精神价值需求愈发受到消费者重视。就支付意愿而言，消费者对智能座舱类体验的支付意愿也较高，近50%的消费者表示有付费意愿*。随着消费者对汽车的需求层次逐渐由安全舒适向社交等个性化体验转变，智能座舱在维持交通工具属性外加入更多移动娱乐空间属性，逐步成为生活中的“第三空间”。•汽车行业历经百余年发展至今，传统主机厂之间竞争愈发同质化，除少数品牌高端车系配备自研或外引技术，实现差异化发展外，绝大多数车型并未实现创新式突破。智能座舱的兴起使主机厂有机会突破现有局限性，形成产品差异化；同时，主机厂可利用智能座舱搭载的附加娱乐功能拓展新的业务模式，开发增量市场。因此，来自主机厂的需求同样在倒逼智能座舱快速发展。个性化：更懂使用者、能体现使用者自我意愿的车辆自我实现被尊重的需要情感与归属需求安全舒适需求生理需求精神价值需求物质价值需求认同感：希望车辆能够凸显自身社会地位社交：将社交关系从手机延伸到汽车内舒适：希望车内空间更加舒适便捷（座椅、音响等）安全：希望汽车装配更多安全性配置与相关功能8图示：消费者需求层次提升参考资料：罗兰贝格《汽车智能座舱发展趋势白皮书》，36氪研究院整理 112.1.2 智能座舱发展背景汽车底层技术、云计算、5G融合发展，为智能座舱体验升级夯实基础•从底层技术看，汽车座舱产品形态的变化建立在整车电子电气架构（EEA）变革基础上：EEA正在进行深度升级，由传统的分布式架构走向域内集中，再走向跨域的中央集中。这种集中域式方案也称作“座舱域控制器”方案，即用一个系统级的主控芯片（SoC）来实现座舱内所有部件的控制，同时基于虚拟机技术通过软件的方式对两个不同安全等级的区域做分域，以实现二者的相互隔离。•芯片的运算能力大幅提升，自动驾驶逐渐成熟。目前，一辆智能汽车搭载的代码行数超过一亿，各大芯片厂商都推出了与算力匹配的主控芯片。同时，自动驾驶技术的成熟释放了人们的驾驶时间，让更多驾驶者的精力集中在智能座舱内较为丰富的功能上。•云计算和5G发展迈向新阶段。云平台的计算、存储能力和5G的传输速度为智能座舱大数据量、低延时的需求提供了保障。图示：“座舱域控制器”方案主控单元辅助驾驶域控制器动力总成域控制器智能座舱域控制器车身控制域控制器连接域控制器智能座舱作为单独的域出现，有利于产品的统一性。仪表和中控硬件上整合进座舱域控制器；软件上基于虚拟机技术在操作系统上做分域，有效降低通信成本与延时。中控HUD仪表空调系统音响系统副驾/后排娱乐系统氛围灯音响系统9 122.1.2 智能座舱发展背景车联网及智能汽车等相关政策，为智能座舱产业拓宽发展空间和厚植发展土壤•现阶段，传统汽车在机械结构层面难以实现技术突破，无法满足低碳出行的可持续发展要求；而智能化技术可以对汽车实现精准控制，在保证驾驶安全性的同时，可以降低油耗和碳排放。因此，汽车智能化成为降低碳排放、提升驾驶和乘坐体验的重要探索方向。•我国为践行碳达峰和实现碳中和目标，出行领域颁布了系列政策以推动车联网和智能汽车等的发展，为智能座舱产业拓宽了发展空间和厚植了发展土壤。时间部门政策主要内容2021年2月工业和信息化部、交通运输部等《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》工信部联科〔2021〕23号加快推进交通强国、科技强国、数字中国建设，促进现代科技与交通运输的深度融合，推动先进技术在智能交通领域的应用2020年2月发改
