2021年中国宠物科学喂养行业研究报告-简版

中国宠物科学喂养行业研究报告：马斯洛现身养宠生态圈，人宠在爱与被爱中协同发展2021年海量行研报告免费读 2©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞自主研究及绘制。行业规模和赛道发展在众多利益相关者合作基础上，科学喂养生态圈经历了长足发展，先后经历过市场引入期、市场教育期、市场普及期和市场成熟期。宠物行业规模步入增长新常态。目前食品仍然占据科学喂养核心市场，但是随着人们追求实现宠物身心合一发展，其他细分赛道，诸如诊疗、美容、酒店等也必将在资本助推下实现供给侧的质量和数量提升，满足消费侧的消费升级需求。趋势展望趋势一：外资品牌短期内在理念、技术等层面继续产生外溢和前瞻性效应；趋势二：食物层：企业精细化研发将成为主流，围绕功能、体型、生命阶段等进行矩阵创新；趋势三：服务层：资本将助推“它经济”升级发展，诊疗等服务型赛道将迎来扩容，中国有望在核心赛道上收敛于美国赛道结构；趋势四：政策性法规将为企业科学喂养产品创新提供保障。绚宠派洞察绚宠派消费者，在合理化配比食物以后，尤其注重服务赛道中的美容、诊疗等细分领域，使得宠物在外在形象和内在心理健康实现协同发展，实现“悦人悦己”深层发展需求。年龄集中在18-35岁，多是本科学历，已婚有孩居多；家庭收入高，消费能力强；绚宠派将宠物视作重要情感纽带（家人、朋友、毛孩子）的比例高达88%，日常喜欢购物，听音乐，也热爱旅行、美食、拍照摄影和运动。兴趣广泛的绚宠派奠定了将自身消费结构映射到宠物身上的经济和理念基础，让宠物生活大放异彩。SMS 3©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn核心观点来源：艾瑞自主研究及绘制。01赛道均衡•科学喂养不能仅聚焦食品赛道，心理健康和娱乐等必须与食品赛道协同，促进宠物身心合一发展。020304发展动因•中国社会演变促进宠物地位逐步提升，经济发展促进人类消费升级，且逐步将自身消费结构映射至宠物身上，实现其健康、快乐和靓丽成长。赛道前景•中国宠物科学喂养方式有望逐步收敛于美国科学喂养赛道结构，真正做到食品、诊疗、娱乐、美容等一体化协同发展。猫犬差异化发展•家居环境、养狗政策等因素对犬宠物形成一定负面影响，科学喂养行业结构化增量有望来源于猫。 4科学喂养行业发展背景1科学喂养发展动因和限制性因素分析2科学喂养行业发展现状研究3绚宠派消费者科学喂养洞察4专家视角看科学喂养5科学喂养行业未来发展趋势6 5©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养定义帮助宠物营养健康和快乐成长，实现其身心合一发展科学喂养核心要义在于：为宠物提供符合它的营养、健康、温情（结合体型、年龄、需求等因素）的养护方式，包括食物角度和行为健康角度，从而满足宠物在维持正常生理功能、促进生长发育和提升其身心健康的需求。来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。宠物进阶需求展示专家观点观点1：宠物科学喂养呈现出消费升级的态势，从消费者自制食物、到专业厨师制作、再到亲自花费大量时间和精力去挑选定制化的宠物食品和服务。观点2：类似于人类的马斯洛需求进阶，宠物的需求也在不断提升，宠物科学喂养将越来越精细化，也将衍生出越来越多的细分赛道。观点3：宠物经济逐渐进化为“孩子经济”，作为家庭成员，宠物主会用科学喂养概念赋能宠物全方位健康。基本需求更高级需求生理需要健康需要情感需要社交、酒店、出行娱乐等快乐诉求运动、瘦身等诉求水、食物、睡眠等诉求 6©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养赛道科学喂养衍生出众多细分赛道，满足宠物进阶需求宠物科学喂养需求的赛道不断精细化，便捷满足了宠物主的科学喂养需求，有效避免了宠物被粗放式喂养。来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。细分赛道类型赛道具备功能概述市场概况宠物食品宠物主粮维持日常所需体能，帮助宠物摄取核心营养价值占有率最高，复合增长率最高宠物零食调节心情和食欲、提升其动能水平宠物保健品促进生长发育、预防和治疗相关疾病宠物服务宠物医疗宠物临床疾病诊断、治疗与预防占有率第二，复合增长率第二宠物美容为宠物遮掩体型缺失、增添美感，从而达到让狗狗和主人身心愉悦宠物保险向第三方机构转嫁宠物医疗、手术等费用，保障宠物健康宠物寄养等寄托或托付给他人或第三方照料照看宠物等偶发性需求宠物用品玩具满足宠物情感升华的需求，以及跟主人互动需求占有率最低，复合增长率最低营养补充剂满足宠物对氨基酸、维生素、矿物质微量元素等营养素的需要猫砂等强力除臭、抗菌等科学喂养赛道结构与分析 7科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 8©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科学喂养发展动因科学喂养受到经济、社会、政策和技术等多方面因素推动来源：网上公开资料整理，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。3421养宠理念融入社会发展潮流•伴随老龄化推进、白领压力下寻求精神寄托等多重社会因素的影响，人们逐步将宠物看作“家庭成员”的一份子，开始将人自身的关注需求投射到动物身上，实现其定制化和精细化喂养方式。经济发展形成科学喂养根基•中国经济快速发展，人均可支配收入快速提升，满足了宠物市场快速发展的经济条件，人们有了更多富余的金钱提升宠物身心健康水平。企业研发推进赛道丰富化•国内外企业纷纷布局不同行业赛道，投入资本和人力，积累大量科研数据，满足了多类型、多阶段宠物科学喂养需求，满足了消费者丰富的产品和服务选择。政策推动行业迈向高质量台阶•《宠物饲料管理办法》等政策法规的出台，提高了对原料、工艺、生产条件、资质等从业门槛，直接从供给侧推动了科学喂养的标准化和精细化。 9科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 10©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn猫犬宠物总数量和消费猫犬宠物总数量同比微增，其中犬数量下滑，猫数量上升犬和猫数量的变化导致了犬消费和猫消费的分别下滑和上升，随着家居环境、养狗政策、邻居关系等因素对犬宠物形成一定的负面影响，未来宠物总的数量增量有望来源于猫，猫也将贡献行业消费增长重要动力。来源：中国宠物白皮书，东莞证券，艾瑞咨询自主研究和绘制。来源：中国宠物白皮书，东莞证券，艾瑞自主研究和绘制。9915550344121008452224862总数量犬猫2019&2020年中国城镇猫犬数量（万）20192020+1.7%-5.1%＋10.2%2024124478020641180884总消费犬猫2019&2020年中国城镇猫犬消费额（亿元）20192020+2.0%-5.1%＋13.3%注释：1、数据统计口径为一二三四线城市的城镇情况，不包含农村。注释：1、数据统计口径为一二三四线城市的城镇情况，不包含农村。 11©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn宠物零食市场来源：中国宠物白皮书，艾瑞咨询自主研究和绘制。来源：网上公开数据整理，中金公司，艾瑞咨询自主研究及绘制。0.7%0.7%1.3%1.5%1.5%3.3%4.0%11.4%12.5%平和园路斯耐威克比瑞吉多格漫风来客玛氏中宠乖宝2020年我国宠物零食市场份额2020年中国宠物食品市场规模（亿元）741.2368.620.3宠物主食宠物零食宠物营养品宠物零食市场集中度较高，国产品牌占据主导2020年我国宠物零食市场规模超过300亿元，在宠物食品市场中占据第二的位置。国内企业乖宝、中宠等企业份额领先，主要是由于宠物零食领域面临较低的行业进步壁垒，从而形成了目前厂家数量多而市场集中度不高的局面。后期，头部企业有望整合市场资源，提升自身在行业的领导地位。宠物零食注释：1、数据统计口径为一二三四线城市的城镇情况，不包含农村。 12©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn医疗/美容支出医疗/美容支出占比高，其中美容关注流量增长迅猛未来，服务赛道也将迎来长足发展。服务赛道将提供更多使宠物开心、靓丽的推动因素。诸如美容不仅在宠物服务消费中占据核心位置，且消费关注度获得快速增长，因此，打造宠物靓丽型经济正在快速崛起。而宠物摄影、宠物训练等一些进一步提高宠物颜值、活力的服务场景也将会快速增加。来源：有宠研究院，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：网上公开数据整理，艾瑞咨询自主研究及绘制。50.5%42.2%7.3%宠物服务消费结构分布180%157%95%89%85%宠物美容宠物摄影宠物训练宠物寄养宠物寄托2020年宠物领域短视频增长率TOP5 宠物医疗宠物美容其他 13科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 14©2021.8 iResearchInc.