本研报重点关注了种植产业链和甘蔗行业的投资机会。中央即将下发《种业振兴行动方案》,这是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,相关资源以及扶持政策将陆续出台,头部种企将迎来历史性的机遇。同时,由于周期因素和全球极端气候频发,糖的新一轮上行周期已经开始,预计将持续到明年下半年。此外,本研报还推荐了化工股梅花生物,由于年底30万吨赖氨酸新增产能投产和玉米价格下行带来的成本改善,预计明年业绩弹性较大。在生猪养殖行业,猪价继续回落,行业正式开始进入去产能阶段,投资者应关注现金流情况、完全成本的边际变化和出栏量增速。建议关注中粮糖业、南宁糖业和梅花生物等标的。
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