BD引进再度出手，喜提第三代抗CD20单抗

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西南证券发布研报称，恒瑞医药与北京天广实生物技术股份有限公司达成协议，天广实生物授予恒瑞医药针对第三代抗CD20抗体MIL62在大中华地区的排他性独家商业化权益，同时共同开展MIL62与恒瑞医药相关产品联用的临床研究。双方达成初步股权投资意向，恒瑞医药拟作为基石投资人向天广实生物进行约3000万美元的股权投资。CD20单抗可用于治疗B细胞恶性肿瘤和自身免疫疾病，市场前景广阔。MIL62具有更强的ADCC活性和抗肿瘤活性，有望成为恒瑞医药新的增长点。预计2021-2023年EPS为1.14元、1.39元、1.68元，对应PE分别为40、33、28倍。BD引进成为公司自主研发之外加速创新的新引擎，推动公司转型升级，维持买入评级。