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比亚迪电子2021年中报显示，营收同比增长41.9%至445.3亿元，归母净利润同比下降33.6%至16.4亿元。组装和智能产品业务驱动营收增长，利润端由于组装业务营收占比提升，毛利率承压。组装业务在北美大客户上的进展顺利，未来有望随着配套率的提升，毛利率进一步改善。零部件业务倒退源自缺芯叠加安卓高端机销量不振，四季度有望好转。智能产品业务进展符合预期，公司维持2025年500亿元量级的营收指引。汽车智能系统业务聚焦汽车智能化，受益新能源车高增。公司维持“买入”评级。
