蝉妈妈行业数据研究报告2021年5月chanmama.com看直播数据找蝉妈妈 蝉妈妈chanmama.com蝉妈妈（chanmamacom)层巨内知会的音、红数活分取务半台，筑力十助国大众多的达人、机构、品牌主列商象通过大数量州汀含销：实现“品效一”。押妈玛率先支持网应端和APP统效提同步互询：行业营例3个核心栏标：三播间一均停望下间、转化密和一效UV价值，行业首发报音店数正分析，产音店行会产品功鞋三十强大的数运分所、品牌三销及限务能力：样驾驾兰面领行业变三：人新进直播电商行业为例新和发展。蝉妈妈能帮您做什么？+找达人，选商品提升直播间转化达人、百品、立格、短礼、小等多性亮效控监查体系，为远商品、以看人款等上费指标：必过证鉴投达人提供证断次人案：互运营路。竞品运营分析个中化个择必竞品声据据直播行业分析自动一成达人、品、品库等多知本直播数据复盘业六产指学新总智行 CONTENTS1、抖音直播电商5月全景概述2、代表行业解析2.1珠宝行业基本面概述及趋势分析2.2运动户外基本面概述及趋势分析3、归纳总结 抖音直播电商5月全景概述蝉妈妈chanmoma.com1、社零增速有所下滑，线上消费保持快速增长2021年4月社零当月同比增长17.7%，增速较3月的34.2%下滑16.5个百分点，4月消费修复动能边际转弱，不过市场总体恢复态势延续。线上消费保持快速增长的态势，1-4月网上商品和服务零售额累计回比23.1%，加之4月线上零售占比出现微幅上调，达22.2%，故线上零售仍为消费回暖的重要阵地。社会消点品零告单及分免想整154333.Rcc1317.7-13-23-332319/122023;22320,49/073?2026/52020,162623;122021/22021/4社季总通：累计同比社零：商品零售：累计同比2*3: I*2ie, 线上&线下消黑零售额(%)38.623.1社零总额；累计回比实物商品网上零售额：黑计同比非网上商品和服务零售额：累计月比+网上零售额占计零总领的比量（有消） 抖音直播电商5月全景概述蝉妈妈2、节日题材提振，抖音小店走货提速从2020年8月开始，随着抖音平台对第三方平台链接的限制和对抖音小店的政策倾斜，抖音小店占抖音平台销量比重迅速增长，已从5月的39%增加到2021年5月的99%，几乎接近100%。从销量来看，55潮购季、520和618好物节的流量加持下，5月抖音小店销量增速明显加快，达36.7%，比4月6.9%的销量增速高近30个百分点。抖音小店销量占抖膏平台销量比重超势93%80%/64%59%%60抖音小店总销量抖音降小店外总销量+抖音小店销量占比（右轴） 抖音直播电商5月全景概述蝉妈妈35月各品类销量均创新高从品类来看，5月各品类的销量均创半年内新高，增速较4月有明显增长，具体从销量绝对值来看，女装、零食食品、美妆护理、家居宠物、珠宝饰品为全平台销量最高的五大品类；从销量增速来看，汽配摩托、母翌玩具、运动户外为全平台销量月环比增长最大的三大品类。抖音各品类销量女装零食食品美妆护理家居用品珠宝饰品母婴玩具男装女鞋/男鞋/箱包图书音侬生鲜蔬果鲜花家纺运动户外内衣3C数码生活电器医药保健家只避材烟草酒类汽配字托■2020年12月■2021年1月■2021年2月■2021年3月2021年4月■2021年5月数送来欢；鲜妈妈3 chanmama.com抖音直播电商5月全景概述蝉妈妈4%“秒杀引流”玩法增多，0-10元商品成最大增量市场弹妈妈数据分析师认为，通过2020年全年的观案，抖音热销商品平均客单价在60元以上，0-10元的低客单价商品多作为直播间运营策略的秒杀款来吸引用户，客单价在10-100元的高品多作为直播间的大众化潜力爆款，300元以上的高客单价商品则多作为限量薪缺款。抖音热销商品整体的价格分布，符合直间运营的选品策略一“秒杀引流款+大众化潜力焊款+高客单价限量稀跌款”。下图为2020年9-2021年5月抖音直播月销售额前5000名和月销量前5000名商品的价格分布。从销量TOP5000离品分布情况来看，抖音对下沉市场的渗透加大，加之新入局抖直播者题来越多，助推38女王节，520和618好物节等节日的“秒杀引流”玩法增多，受此影响，客单价0-10元的商品占比自3月以来持续走高，5月份客单价0-10元的商品占比达33%抖音直插销量TOP5000商品价格分布情况2%2%3951%1%7%.1%1%530555158%955115555721418%189170516549491359155895255:Fl70午9月76年13,月70个11月70年17月71年1月71午7月71午3月71午4月71午5月(0,11) (10,) (5,1m) (101,36)300;,上：料音直售微T0P5000商品价格分布.品4%49018%205218%20%1952175:14%24%14%354354531号38333437$355119%4040829元30%51163520年9月20年10月20年11月20年12月21年1月21年2月21年3月21年4月21年5月■(0,10) (10,50) (50,100)(100,300)■300以上 chanmama.com抖音直播电商5月全景概述蝉妈妈5、“品牌自播”Vs达人带货”已至平衡状态？截至2021年10月，抖音企业号用户数突破500万，越来越多的品牌借助内容打造品牌影响力，同时采取品牌自播+短视领品宣策路，探索线上转化新路径。但是，从达人带货月榜中企业号用户数占比来看，月销售额超过100万的账号中，抖音企业号用户数占比自2021年2月触达66%的高点后持续微幅下调，5月抖音企业号用户数占比为63%：月销售额超过1000万的账号中，抖音企业号用户数占比自2021年2月触顶后亦高位调整，上方压力大。整体来看，无论是头部主播达人，还是腰达人（月销售额超过100万），企业号占比均进入高位调整，上方压力大，“品牌自播”vs“达人带货”或已达平衡状态。月制售领恒过100万的达人和企业号款量增势55%66566495G1%5670470652%54N392715307435134819242294155114.722020/72023/82023.52023/102020/112020/122021.12021.22021/32621/42621/5- %企业号政主月销售额超过1000万的达人和企业号数量趋势53%53%51%55950%50%50S45640%40628%32131921%23%:26824316%1961213455262020/72020/82020/92020/10 2020/11 2020/122021/12021/22021/32021/42021/5股丰源：账号数量企业号数量+企业专占比5 二、行业解析蝉妈妈1.1、珠宝饰品大类销量增长强劲珠宝饰品大类销量在经历2020年12月-2021年2月的短期调整后开始步入正轨，从2月份低点1126万件一鼓作气氟升至5月份的4068万件高点，3个月内的涨幅达261.3%。整体来看，珠宝饰品大类销量涨势强劲，预计短期内仍具向上动能。珠宝饰品大类销量变化情况 144.5%4368301071.1%1655 31.3%435.%13441210典11.1%11269679.45,6788.0%7.1%/6.35T.8H8.056T.9H-15.2%25.920年9月20年10月20年11月23年12月21年1月21年2月21年3月21年4月21年5月量（万件）→塔洛+占比注：占比指大类钢量占抖音所有品类销量 二、行业解析蝉妈妈chanmamc.com1.2、珠宝饰品市场份额逐步向头部集中从珠宝饰品品牌销量市场占有率来看，3月珠宝饰品品牌TOP10销量占比为3.8%，高于3月抖音全品类品牌t0p10销量占比的1.7%；5月珠宝饰品品牌TOP10销量占比为17.4%，高于5月抖音全品类品牌top10销量占比的4.6%。整体来看，珠宝饰品品牌的市场售中度较高，县呈持续走高态势2021年3月-5月珠宝饰品销量top10的市场占有率变化情况4500.020.00%4000.017.35%18.00%3500.016.00%Dr000S14.00%2500.012.00%9.2792000.010.00%%00'81500.03.7953 6.00%1000.04.00%500.02.00%0.03月5月0.00%4月top10钳量2021年抖音平台全品类销量top10的市场占有率变化情况60002.04.57%%00'4.50%50000.03.515§4.00%40000.03.50%%00*30000.02.50%1.74E%00'z20000.01.50%10000.01.00%0.50%0.0 3月4月5月0.00%top10清量总消量→top10量占比 行业解析二、蝉妈妈thanmama.com1.3、5月热销品牌加速更选，各品牌均有成为爆款的潜力下表为2021年3月-5月抖音平台珠宝饰品行业品牌销量TOP10情况，主要可以看出以下规律：>珠宝饰品品牌TOP10没有完全的霸榜品牌，无论是大品牌还是供应链高家自有品牌均在榜中，其中HANYIN/鞋函、聚饰关、阿曼奢、KoCOtree、SHENGDINI/盛带尼、MIAI/觅爱为连续两个月上榜品牌，Famana/法曼娜、雅漾为连续三个月上榜品牌；>3月-5月TOP1-TOP10品牌的销量增速惊人，月均增幅均超1.5倍；且相较4月20%为新上榜品牌而言，5月榜单品牌更选加快，60%为新上榜品牌，各品牌均有成为爆欧的潜力：2021年3-5月珠宝饰品品牌销量TOP10序号3月销量4月销量5月销量(万件）(万件】(万件】HANYIN/韩茵19.9雅漾93.7ChinaGold/中国黄金160.72Famana/法曼娜18.9SHENGDINI/盛蒂尼33.9QIANFUNIAN/千福年137.53珠柚12.3Famana/法曼娜33.1ZHOULIUFU/周六福84.64delidu9.1聚饰美22.7雅漾76.85聚饰美9.119SHENGDINI/盛带尼54.26阿曼8.2MIAI/觅爱17.1GOLDDRAGON/金龙珠宝49.7Kocotree6.9Kocotree15.4牌伊8雅漾6.9阿曼膏14.8MIAI/觅爱38.39丝迷6.9HANYIN/韩菌14.8Famana/法曼娜32.510POWDERROOM6.1伴生活14.5Chow Tai Seng/周大生32.5注：标相力连续上榜品牌数摄来源：弹妈妈8 二、行业解析蝉妈妈chanmama.com1.4、珠宝饰品大类热销商品价格多在0~40元从珠宝饰品大类热销商品价格分布情况可以看出，超八成的商品价格在0-40元，其中0-20元的商品价格占比最大，为65%。不过，值得注意的是珠宝饰品产品正在逐渐向高端化、品质化转变，价格在100元以上的商品明显增多，占比从3月的3%增加至5月的8%，关联达人方面，有48%的商品仅有1位关联达人，有29%的商品有1-5位关联达人，珠宝饰品热销商品多为个位数达人主推而成。珠宝饰品：热销商品3月-5月价格分布情况（元/件）■3月4月5月80%%02%0950%40%30%70510%9600-2020-404c-6060-8080-100100以上珠宝饰品：热销商品5月关联达人情况3% 1%1%0%1396-1■ (1, 5)596■ (5, 10)48%(10, 130)(100, 300)■ (300, 500)■(500, 1000)■1000以上29% 行业解析蝉妈妈chanmama.com1.5、潮流饰品销量占比最大，黄金首饰持续走俏根据蝉妈妈数据分类，珠宝饰品大类共分为潮流饰品、黄金首饰、珍珠玉翠、钻石彩宝、眼镜、胸表六个一级分类，每个一级还有相对应的二级分类。>销量占比：2020年9月-2021年5月珠宝饰品各一级分类销量占比变