业绩符合预期，埃安混改在即

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广汽集团发布2021半年报，实现营业收入354.7亿元，同比增长34.83%，实现归母净利润43.36亿元，同比87.07%。广汽自主板块复苏态势明显，传祺中高端MPV车型占比提升，产品结构带动车型单价提升。两田持续提供稳定投资收益，广汽丰田新能源工厂一期20万产能已于7月份投产，随着赛那、全新汉兰达等新车型投产，以及TNGA、混动车型销量占比提升，广汽丰田增长性可期。埃安混改在即，埃安的价值将逐步展现。公司盈利预测及投资评级：预计公司2021—2023年归母净利润分别为81.7亿元、129.1亿元和157.1亿元，对应EPS分别为0.79、1.25和1.52元。按照2021年8月30日收盘价，对应2021—2023年PE值分别为23、15和12倍，维持“强烈推荐”评级。