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本周农业表现落后于大市，子行业里渔业和林业表现良好。上周，申万农业指数下跌1.31%。同期，上证综指上涨2.76%，深证成指上涨1.28%。多个农业子板块表现不佳，唯渔业、林业和种植业上涨，渔业涨幅领先。前10大涨幅个股集中在渔业和林业板块，前10大跌幅个股集中在农产品加工板块。涨幅前3名个股是通威股份、海利生物和大湖股份。建议关注种业政策优化所带来的中长期投资机会，持续推荐行业优质龙头。推荐重点关注玉米种业龙头，包括登海种业、隆平高科等。同时，转基因布局较早，有先发优势的大北农和荃银高科也值得一看。此外，养殖产业链方面，重点关注成本领先龙头公司的估值修复机会，如牧原、天康等。肉鸡养殖方面，苗价和毛鸡价格表现强于鸡肉价格，关注鸡苗龙头，如益生股份、民和股份和圣农发展。替抗方面，重点公司上半年替抗业务同比高速增长，建议持续看好需求刚性，景气持续上行的替抗板块。
