弘亚数控(002833.SZ)发布2020半年报，实现营业收入12.04亿元，同比增长64.95%；归属于母公司所有者的净利润2.80亿元，同比增长92.21%。基本每股收益0.93元。公司Q2收入保持高增，盈利能力持续改善。公司上半年实现收入12.04亿元，同增64.95%，实现归母净利润2.80亿元，同增92.21%，超过中报预告上限。单季度来看，Q2实现收入6.93亿元，同增60.85%，收入延续高增，Q2实现归母净利润1.69亿元，同增71.17%，净利率同比提升1.94pct至25.02%，主要源于毛利率的提升和费用率的下降。公司Q2毛利率33.85%，同比提升0.09pct，公司研发驱动产品持续升级迭代，高附加值新品驱动公司盈利能力稳中向好。Q2公司销售费用率1.41%，同比下降0.55pct，管理费用率2.81%，同比下降0.90pct，财务费用率0.26%，同比下降0.02pct，期间费用率合计下降1.47pct；研发保持高投入，研发费用率保持相对稳定。我们认为公司研发驱动产品持续升级迭代，引领高端和智能化趋势，国内市场市占率稳步提升，国产替代加快，海外市场持续发力，成长空间较大。公司上半年四大核心产品中封边机实现收入4.64亿元，同增55.72%，加工中心实现收入1.53亿元，同增19.30%，数控钻（含多排钻）和裁板锯增长较为亮眼，数控钻上半年收入2.70亿元，同增96.19%，收入占比较上年提升3.57pct至22.45%，裁板锯上半年实现收入1.95亿元，同增110.77%，收入占比同比提升3.53pct至16.24%，同时数控钻和裁板锯毛利率同比也有所提升，上半年数控钻和裁板锯毛利率分别为26.76%和32.72%，
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