方大特钢发布2021半年报，上半年实现营业收入98.67亿元，同比增长34.12%，实现归母净利润14.77亿元，同比增长79.84%。Q2业绩符合预期，受益于钢铁行业景气度提升、钢材价格提高等影响，公司Q2归母净利润9.24亿，同比增长68.07%，环比增长67.09%。上半年公司钢铁产品产销量分别为206.18万吨、205.61万吨，同比减少4.10%、0.59%；铁精粉产销量分别为33.79万吨、33.79万吨，同比增加23.64%、76.91%。Q2综合毛利率24.62%，环比增加3.21pcts。公司坚持普特结合的产品路线，实施“两个升级”。螺纹弹性标的受益基建刺激。预计公司2021-2023年实现归母净利润分别为26.98亿元、28.64亿元、28.66亿元，对应EPS分别为1.25元、1.33元、1.33元，维持“买入”评级。
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