中鼎股份(000887)是一家在新能源汽车领域布局前瞻的公司,已经形成完整的冷却管路、轻量化及减振系统、空气悬挂等产品解决方案,预计未来3年营收增速将超过20%。此外,公司也正在迎来内部管理与业绩的拐点,国内业务发展强劲。预计2021年至2023年,公司营收分别为126.23、141.18、159.12亿元,归母净利润为8.99、11.44、14.99亿元,增长率为82.69%、27.14%、31.03%,EPS为0.74、0.94、1.23元,按8月27日收盘价15.81元,对应PE为21X、16X、12X。结合公司历史估值及未来成长性,按2021年24X,对应目标价为17.76元。首次覆盖,给予“买入”评级。
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