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恩捷股份(002812.SZ)发布2021年半年度报告,营收33.94亿,同比增长135.58%;归母净利润10.5亿,同比增长226.76%。其中,膜类产品业务营收29.25亿,同比增长184.45%;单Q2毛利率为46.42%,同比+11.13pct,盈利能力提升明显。预计2021-2023年公司营收81.26、130.44、187.99亿,归母净利润分别24.84、44.33、67.77亿,对应EPS分别2.80、5.00、7.64,维持买入评级。