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瑞声科技2021年第二季度收入符合预期，但利润率因季度传统出货淡季和低产能利用率而不及预期。安卓声学业务持续改善，光学业务仍然是正向增长引擎。光学业务收入环比增长20%至人民币8.07亿元（同比增长112%），但GPM下降了5.8个百分点至22.0%。公司预计生产中断将持续至三季度。尽管如此，安卓产品的GPM仍在继续改善。CCM（摄像头模组）现已占光学总收入的约40%，二季度平均月出货量达到6百万单位（环比增长57.1％）。公司估值目前为19倍2021年前瞻市盈率，我们认为与其他智能手机标的相比仍具有吸引力。我们维持目标价63港元，预测还在审视中。
